黄初四年，公元223年。
春天正月，曹真派张合出击，成功打败了吴国军队，占领了江陵中洲这个地方。
到了二月，诸葛亮赶到永安。与此同时，曹魏这边，曹仁率领几万步兵和骑兵杀向濡须。他先放出风声，说要向东攻打羡溪，吴国的朱桓信以为真，赶紧分兵去支援。等朱桓的援兵刚出发，曹仁就带着大军直接扑向濡须。朱桓得知消息后，急忙派人去追召回援羡溪的部队，但援军还没回来，曹仁的大军就突然杀到了。当时朱桓手下加上留守的士兵，总共才五千人，将领们心里都慌得不行，害怕得要命。朱桓却给大家打气说：“打仗的时候，胜负关键在于将领指挥，而不是兵力多少。你们觉得曹仁带兵打仗的本事，和我比起来谁更厉害？兵法里说‘敌人兵力是我们两倍，我们只有一半’这种情况，说的是双方在平原上作战，又没有城墙防守，而且士兵的勇气和战斗力差不多的时候。可现在曹仁既不是智勇双全的将领，他的士兵也胆小怯懦，还跑了上千里路，人困马乏。咱们据守高大的城池，南边靠着长江，北边背靠山陵，以逸待劳，占据主场优势，这是百战百胜的局面！就算曹丕亲自来，都不用怕，更何况是曹仁他们！”说完，朱桓下令偃旗息鼓，故意装作兵力虚弱的样子，引诱曹仁进攻。
曹仁果然中计，派儿子曹泰去攻打濡须城，又派将军常雕、王双等人乘坐油船去偷袭中洲。中洲是朱桓部下家眷居住的地方。蒋济连忙劝阻曹仁说：“敌人占据西岸，战船在长江上游，咱们派兵进入中洲，这就等于自己走进了死胡同，是非常危险的做法！”但曹仁不听，自己带着一万人留在橐皋，给曹泰他们当后援。朱桓派其他将领去攻打常雕等人，自己亲自迎战曹泰。最后曹泰被打得烧营撤退，朱桓斩杀了常雕，活捉了王双，战场上杀死和淹死的魏军有一千多人。
之前吕蒙病重的时候，吴王孙权问他：“如果你一病不起，谁能接替你的位置？”吕蒙回答说：“朱然胆识和防守能力都很强，我觉得他可以胜任。”朱然是九真太守朱治姐姐的儿子，原本姓施，被朱治收养后改姓朱，当时担任昭武将军。吕蒙去世后，孙权授予朱然符节，让他镇守江陵。后来曹真等人包围江陵，打败了孙盛，孙权派诸葛瑾等人带兵去解围，结果被夏侯尚击退。这下江陵城内外的联系被切断了，城里很多士兵都得了肿病，能打仗的只剩下五千人。曹真他们堆起土山，挖掘地道，还建起高楼向城里射箭，一时箭如雨下，将士们都吓得脸色大变，只有朱然镇定自若，还激励士兵，寻找机会反击，竟然攻破了魏军的两座营寨。魏军围攻朱然长达六个月。江陵县令姚泰负责守卫北门，他看到城外敌军势大，城里兵少粮缺，担心守不住，就打算做魏军的内应。朱然发现后，立刻把姚泰杀了。
当时江水又浅又窄，夏侯尚想乘船带着步兵、骑兵进入江中的小洲安营扎寨，还修了浮桥，方便南北往来。很多人都觉得江陵城肯定能攻下来。但董昭却上书说：“武皇帝曹操智勇超群，用兵都非常谨慎，不敢像这样轻敌冒险。打仗的时候，军队前进容易，后退就难，这是常理。在平地上打仗，没有险要地形可守，都困难重重。就算要深入敌境，退路也得畅通才行，打仗有进有退，不可能事事如意。现在在江中小洲安营，这是深入险境；靠浮桥往来，这太危险了；只有一条通道，这太狭窄了。这三点，都是兵家大忌，可我们现在却这么做。敌人要是频繁进攻浮桥，一旦出点差错，小洲上的精锐部队就不再属于我们，要变成吴国的了。我私下里非常担心，连吃饭睡觉都不踏实，可其他人却若无其事，不把这当回事，这不是太糊涂了吗？而且江水马上就要涨起来了，一旦突然暴涨，我们怎么防御？就算不能打败敌人，起码也得保证自己安全，怎么能冒险还不害怕呢？希望陛下仔细考虑！”魏文帝曹丕听后，赶紧下诏让夏侯尚等人撤军。吴国军队从两头一起进攻，魏军只能沿着唯一的通道撤退，因为行动不够迅速，差点就没撤出来。吴国将领潘璋已经准备好了芦苇筏子，打算放火烧掉浮桥，幸好夏侯尚及时撤退，才没烧起来。十多天后，江水果然大涨，曹丕对董昭说：“你分析得太准确了！”当时又赶上大规模瘟疫，曹丕只好把各路军队都召回。
三月丙申日，曹丕回到洛阳。之前，曹丕问贾诩：“我想讨伐不服从命令的势力，统一天下，先打吴国还是蜀国好？”贾诩回答说：“靠武力夺取天下，要注重军事策略；要建立稳固的基业，就得重视道德教化。陛下顺应天命接受禅让，统治天下，如果用文德来安抚百姓，等待时机变化，统一天下并不难。吴、蜀虽然是小国，但一个有山川之险，一个有江河阻隔。刘备有雄才大略，诸葛亮善于治国；孙权能看清局势，陆逊懂得用兵。他们凭借险要地势坚守，在江湖上灵活用兵，都不是短期内能轻易打败的。用兵的原则是，先有必胜的把握再开战，还要根据敌人情况选拔将领，这样才能万无一失。我觉得咱们的大臣中，没有人能比得上刘备、孙权。就算陛下以天子之威出兵，也没有十足的胜算。以前舜帝用文德教化，让有苗氏归服，我认为现在应该先文后武。”但曹丕没听进去，结果出兵后无功而返。
三月丁未日，陈忠侯曹仁去世。
之前，黄元不受诸葛亮待见，他听说蜀汉皇帝刘备病重，害怕以后会遭清算，就起兵造反，还烧了临邛城。当时诸葛亮去东边看望刘备，成都守备空虚，黄元更加肆无忌惮。益州治中从事杨洪建议太子刘禅，派将军陈曶、郑绰去讨伐黄元。大家都觉得，黄元要是不围攻成都，就会占领越巂，占据南中地区。杨洪却说：“黄元这人向来凶狠残暴，没什么威望，他哪有这本事！他不过是想顺江东下，要是刘备平安无事，他就会绑了自己回来请罪；要是刘备去世，他就会逃到吴国去活命。只要让陈曶、郑绰在南安峡口拦截，就能抓住他。”果然，黄元兵败后顺江东逃，被陈曶、郑绰活捉后斩杀。
刘备病重，临终前，他让丞相诸葛亮辅佐太子刘禅，尚书令李严做副手。刘备对诸葛亮说：“你的才能比曹丕强十倍，肯定能安定国家，完成大业。要是太子值得辅佐，你就好好帮他；要是他不成器，你可以自己做决定。”诸葛亮哭着说：“我一定竭尽全力，尽忠职守，死而后已！”刘备又给太子刘禅下诏说：“人活到五十岁去世就不算短命，我已经六十多岁了，没什么可遗憾的，只是放心不下你们兄弟。你要努力啊！不要因为坏事小就去做，也不要因为善事小就不做！只有贤德才能让人信服。我德行浅薄，不值得你效仿。以后你跟着丞相，要像对待父亲一样尊重他。”这年夏天四月癸巳日，刘备在永安去世，谥号昭烈。丞相诸葛亮护送灵柩回到成都，让李严担任中都护，留在永安镇守。
五月，太子刘禅即位，当时他才十七岁。刘禅尊封皇后为皇太后，宣布大赦天下，改年号为建兴。他封诸葛亮为武乡侯，兼任益州牧，大小政事都由诸葛亮决定。诸葛亮开始整顿官职，修订法律，还发公文告诫下属说：“大家一起商议政事，就是要集思广益。要是怕得罪人，回避不同意见，很多问题就解决不了，会造成损失。讨论出正确的办法，就像扔掉破草鞋却得到了珠玉一样。可惜很多人做不到这点，只有徐元直在这方面做得很好。还有董幼宰，他参与政事七年，发现问题，哪怕往返十次，也要来告诉我。要是大家能学到徐元直的十分之一，像董幼宰一样勤勉，忠心为国，我就能少犯些错误了。”诸葛亮还说：“以前和崔州平交往，常常听到他指出我的得失；后来和徐元直交往，他总是诚恳地教导我；之前和董幼宰共事，他说话知无不言；后来和胡济一起做事，他也多次劝我改正错误。虽然我天资愚钝，不能完全接受他们的意见，但和这四个人始终相处融洽，这也说明我愿意听取直言。”胡济，字伟度，是诸葛亮的主簿。
有一次，诸葛亮亲自校对文书，主簿杨颙直接进去劝他说：“治理国家要有章法，上下级不能越权行事。我给您打个比方，就像一个家庭，让奴仆种地，婢女做饭，公鸡报晓，狗看家护院，牛拉重物，马跑长途。这样各项事务都有人负责，家里的需求都能满足，主人就能轻松自在，安心享受生活。可要是主人突然想什么都自己干，不再信任别人，累得筋疲力尽，结果什么也做不好。难道是他的智慧不如奴仆、鸡狗吗？不是，是他没掌握当家的方法。古人说‘坐着讨论治国之道的是王公，具体执行的是士大夫’。所以丙吉不过问路上的死人，却担心耕牛喘气；陈平不愿意管钱粮的具体数目，说‘自有主管的人’，他们明白各自的职责。现在您治理国家，却亲自校对文书，累得满头大汗，这不是太辛苦了吗！”诸葛亮听后向他道谢。杨颙去世后，诸葛亮伤心地哭了好几天。
? 六月：甲戌日，任城威王曹彰去世。甲申日，魏国的寿肃侯贾诩也离世了。这期间还发生了大水灾。东吴的贺齐率军偷袭蕲春，活捉了太守晋宗后凯旋而归。
之前，益州郡的部族首领雍闿杀掉了太守正昂，通过士燮表示要归附东吴。他还抓住了来自成都的太守张裔送给东吴，东吴便任命雍闿为永昌太守。永昌的功曹吕凯、府丞王伉率领官吏和士兵关闭边界，坚守城池，雍闿的军队无法前进。于是雍闿派同郡的孟获去引诱煽动当地的少数民族部落，这些部落纷纷响应。牂柯太守朱褒、越巂夷王高定也都起兵反叛，响应雍闿。诸葛亮考虑到蜀汉刚刚经历刘备去世的大事，就采取安抚策略，暂时不发兵征讨，而是鼓励百姓务农种粮，关闭边境让百姓休养生息，等百姓生活安定、粮食充足后再做打算 。
? 八月：丁卯日，朝廷任命廷尉钟繇为太尉，治书执法高柔接替廷尉一职。当时三公没什么实际事务，也很少参与朝政。高柔上书说：“三公这样的辅佐大臣，都是国家的栋梁，备受百姓关注。现在却让他们身居高位，却不参与政事，导致他们只能闲居养老，很少提出建议，这不符合朝廷重用大臣的本意，也违背了大臣进谏的职责。古时候，遇到刑罚和政务方面有疑问，就会在朝堂上一起讨论。从今以后，朝廷遇到疑难问题和重大刑狱案件，应该多向三公咨询。每月初一和十五，还可以专门请三公入朝，一起讨论政事得失，这样才能让陛下听到更多见解，对国家治理大有好处。”魏文帝曹丕觉得说得有道理，就采纳了他的建议。
辛未日，曹丕到荥阳打猎，然后向东巡视。九月甲辰日，曹丕抵达许昌。
蜀汉的尚书、义阳人邓芝对诸葛亮说：“现在后主年幼，刚刚即位，应该派重要使者去东吴，重新恢复友好关系。”诸葛亮说：“我早就想到了，只是一直没找到合适的人选，现在终于找到了。”邓芝问：“这个人是谁？”诸葛亮说：“就是你啊！”于是派邓芝以中郎将的身份出使东吴，去修复两国关系。这年冬天十月，邓芝到了东吴。当时吴王孙权还没有和魏国断绝关系，心里犹豫不决，没有马上接见邓芝。邓芝就主动上表请求拜见，说：“我这次来，也是为了东吴的利益，不只是为了蜀汉。”孙权这才接见他，说：“我确实想和蜀汉和亲交好，但担心蜀汉君主年幼，国家弱小，受到魏国逼迫，自身都难保。”邓芝回答说：“吴、蜀两国，占据四个州的土地。大王您是当代豪杰，诸葛亮也是一代俊杰。蜀国有险要的山川作为屏障，吴国有长江天险。把两国的优势合在一起，就像唇齿相依，进可以一同争夺天下，退可以形成鼎足之势，这是很自然的道理。如果大王现在向魏国称臣，魏国肯定会要求您入朝拜见，还会索要太子去做人质。要是您不答应，他们就会以叛逆的罪名讨伐您，到时候蜀汉也会顺江而下，见机行事。这样一来，江南的土地就不再属于大王您了。”孙权沉默了很久，说：“你说得对。”于是和魏国断绝关系，专心和蜀汉联合。
这一年，蜀汉后主刘禅立妃子张氏为皇后。
黄初五年（公元224年）
? 春天三月：曹丕从许昌回到洛阳。
从初平年间以来，学术教育荒废。夏天四月，朝廷开始设立太学，设置博士，依照汉朝的制度，制定了考核《五经》的办法。
吴王孙权派辅义中郎将、吴郡人张温出使蜀汉，从这以后，吴、蜀两国的使者往来不断。遇到事情，孙权经常让陆逊和诸葛亮沟通。孙权还刻了自己的印信放在陆逊那里，每次给蜀汉后主和诸葛亮写信，都会先给陆逊看，如果觉得内容、语气不合适，就让陆逊修改，然后用印信封好再送出去。蜀汉又派邓芝出使东吴，孙权对他说：“要是天下太平了，吴、蜀两国君主分别治理国家，那多好啊！”邓芝回答说：“天上不能有两个太阳，地上不能有两个君主。等灭掉魏国之后，如果大王还不明白天命所在，两国君主各自追求德行，大臣各自尽忠职守，到时候恐怕又要拿起战鼓，开战了。”孙权大笑着说：“你竟然如此坦诚！”
? 秋天七月：曹丕向东巡视，到达许昌。他打算大举出兵讨伐东吴，侍中辛毗劝阻说：“如今天下刚刚安定，土地广阔但人口稀少，这个时候用兵，我实在看不到有什么好处。先帝曾多次出动精锐军队，到了长江边又撤回来了。现在我们的军队数量没有增加，却还要再次出兵，这可不容易成功。现在最好的办法是让百姓休养生息，进行屯田，十年之后再用兵，这样就能一战成功了。”曹丕说：“照你这么说，难道要把敌人留给子孙后代解决吗？”辛毗回答：“以前周文王把商纣王留给周武王解决，那是因为他懂得把握时机。”但曹丕没有听从，留下尚书仆射司马懿镇守许昌。八月，曹丕组建水军，亲自乘坐龙舟，沿着蔡水、颍水，进入淮河，到达寿春。九月，抵达广陵。
东吴的安东将军徐盛想出一个计策，他让人把木桩立起来，外面包上芦苇，做成假城墙和假城楼，从石头城一直到江乘，连绵几百里，一夜之间就布置好了，还在江面上布置了很多战船。当时江水上涨，曹丕远远望去，感叹道：“魏国即使有上千骑兵，在这里也派不上用场，东吴不好攻打啊。”曹丕乘坐的龙舟，还遇到暴风，差点翻船沉没。曹丕问大臣们：“孙权会亲自来迎战吗？”大臣们都说：“陛下亲自出征，孙权肯定害怕，一定会调动全国的力量应对，而且他不敢把军队交给手下将领，肯定会亲自来。”刘晔却说：“孙权认为陛下只是想用天子的声势牵制他，真正渡江作战的会是其他将领，所以他一定会按兵不动，观察局势。”曹丕的大军停留了很多天，孙权始终没有出现，曹丕只好下令撤军。这时，曹休上奏说抓到的俘虏供称“孙权已经到了濡须口”。中领军卫臻说：“孙权凭借长江天险，都不敢和我们正面抗衡，这肯定是为了制造恐慌编出来的假话！”后来审问俘虏，果然是东吴守将编造的。
东吴的张温年轻时就因为才华出众而名声在外，顾雍认为当时没有人能比得上他，诸葛亮也很看重他。张温推荐同郡的暨艳担任选部尚书。暨艳
春天正月，曹真派张合出击，成功打败了吴国军队，占领了江陵中洲这个地方。
到了二月，诸葛亮赶到永安。与此同时，曹魏这边，曹仁率领几万步兵和骑兵杀向濡须。他先放出风声，说要向东攻打羡溪，吴国的朱桓信以为真，赶紧分兵去支援。等朱桓的援兵刚出发，曹仁就带着大军直接扑向濡须。朱桓得知消息后，急忙派人去追召回援羡溪的部队，但援军还没回来，曹仁的大军就突然杀到了。当时朱桓手下加上留守的士兵，总共才五千人，将领们心里都慌得不行，害怕得要命。朱桓却给大家打气说：“打仗的时候，胜负关键在于将领指挥，而不是兵力多少。你们觉得曹仁带兵打仗的本事，和我比起来谁更厉害？兵法里说‘敌人兵力是我们两倍，我们只有一半’这种情况，说的是双方在平原上作战，又没有城墙防守，而且士兵的勇气和战斗力差不多的时候。可现在曹仁既不是智勇双全的将领，他的士兵也胆小怯懦，还跑了上千里路，人困马乏。咱们据守高大的城池，南边靠着长江，北边背靠山陵，以逸待劳，占据主场优势，这是百战百胜的局面！就算曹丕亲自来，都不用怕，更何况是曹仁他们！”说完，朱桓下令偃旗息鼓，故意装作兵力虚弱的样子，引诱曹仁进攻。
曹仁果然中计，派儿子曹泰去攻打濡须城，又派将军常雕、王双等人乘坐油船去偷袭中洲。中洲是朱桓部下家眷居住的地方。蒋济连忙劝阻曹仁说：“敌人占据西岸，战船在长江上游，咱们派兵进入中洲，这就等于自己走进了死胡同，是非常危险的做法！”但曹仁不听，自己带着一万人留在橐皋，给曹泰他们当后援。朱桓派其他将领去攻打常雕等人，自己亲自迎战曹泰。最后曹泰被打得烧营撤退，朱桓斩杀了常雕，活捉了王双，战场上杀死和淹死的魏军有一千多人。
之前吕蒙病重的时候，吴王孙权问他：“如果你一病不起，谁能接替你的位置？”吕蒙回答说：“朱然胆识和防守能力都很强，我觉得他可以胜任。”朱然是九真太守朱治姐姐的儿子，原本姓施，被朱治收养后改姓朱，当时担任昭武将军。吕蒙去世后，孙权授予朱然符节，让他镇守江陵。后来曹真等人包围江陵，打败了孙盛，孙权派诸葛瑾等人带兵去解围，结果被夏侯尚击退。这下江陵城内外的联系被切断了，城里很多士兵都得了肿病，能打仗的只剩下五千人。曹真他们堆起土山，挖掘地道，还建起高楼向城里射箭，一时箭如雨下，将士们都吓得脸色大变，只有朱然镇定自若，还激励士兵，寻找机会反击，竟然攻破了魏军的两座营寨。魏军围攻朱然长达六个月。江陵县令姚泰负责守卫北门，他看到城外敌军势大，城里兵少粮缺，担心守不住，就打算做魏军的内应。朱然发现后，立刻把姚泰杀了。
当时江水又浅又窄，夏侯尚想乘船带着步兵、骑兵进入江中的小洲安营扎寨，还修了浮桥，方便南北往来。很多人都觉得江陵城肯定能攻下来。但董昭却上书说：“武皇帝曹操智勇超群，用兵都非常谨慎，不敢像这样轻敌冒险。打仗的时候，军队前进容易，后退就难，这是常理。在平地上打仗，没有险要地形可守，都困难重重。就算要深入敌境，退路也得畅通才行，打仗有进有退，不可能事事如意。现在在江中小洲安营，这是深入险境；靠浮桥往来，这太危险了；只有一条通道，这太狭窄了。这三点，都是兵家大忌，可我们现在却这么做。敌人要是频繁进攻浮桥，一旦出点差错，小洲上的精锐部队就不再属于我们，要变成吴国的了。我私下里非常担心，连吃饭睡觉都不踏实，可其他人却若无其事，不把这当回事，这不是太糊涂了吗？而且江水马上就要涨起来了，一旦突然暴涨，我们怎么防御？就算不能打败敌人，起码也得保证自己安全，怎么能冒险还不害怕呢？希望陛下仔细考虑！”魏文帝曹丕听后，赶紧下诏让夏侯尚等人撤军。吴国军队从两头一起进攻，魏军只能沿着唯一的通道撤退，因为行动不够迅速，差点就没撤出来。吴国将领潘璋已经准备好了芦苇筏子，打算放火烧掉浮桥，幸好夏侯尚及时撤退，才没烧起来。十多天后，江水果然大涨，曹丕对董昭说：“你分析得太准确了！”当时又赶上大规模瘟疫，曹丕只好把各路军队都召回。
三月丙申日，曹丕回到洛阳。之前，曹丕问贾诩：“我想讨伐不服从命令的势力，统一天下，先打吴国还是蜀国好？”贾诩回答说：“靠武力夺取天下，要注重军事策略；要建立稳固的基业，就得重视道德教化。陛下顺应天命接受禅让，统治天下，如果用文德来安抚百姓，等待时机变化，统一天下并不难。吴、蜀虽然是小国，但一个有山川之险，一个有江河阻隔。刘备有雄才大略，诸葛亮善于治国；孙权能看清局势，陆逊懂得用兵。他们凭借险要地势坚守，在江湖上灵活用兵，都不是短期内能轻易打败的。用兵的原则是，先有必胜的把握再开战，还要根据敌人情况选拔将领，这样才能万无一失。我觉得咱们的大臣中，没有人能比得上刘备、孙权。就算陛下以天子之威出兵，也没有十足的胜算。以前舜帝用文德教化，让有苗氏归服，我认为现在应该先文后武。”但曹丕没听进去，结果出兵后无功而返。
三月丁未日，陈忠侯曹仁去世。
之前，黄元不受诸葛亮待见，他听说蜀汉皇帝刘备病重，害怕以后会遭清算，就起兵造反，还烧了临邛城。当时诸葛亮去东边看望刘备，成都守备空虚，黄元更加肆无忌惮。益州治中从事杨洪建议太子刘禅，派将军陈曶、郑绰去讨伐黄元。大家都觉得，黄元要是不围攻成都，就会占领越巂，占据南中地区。杨洪却说：“黄元这人向来凶狠残暴，没什么威望，他哪有这本事！他不过是想顺江东下，要是刘备平安无事，他就会绑了自己回来请罪；要是刘备去世，他就会逃到吴国去活命。只要让陈曶、郑绰在南安峡口拦截，就能抓住他。”果然，黄元兵败后顺江东逃，被陈曶、郑绰活捉后斩杀。
刘备病重，临终前，他让丞相诸葛亮辅佐太子刘禅，尚书令李严做副手。刘备对诸葛亮说：“你的才能比曹丕强十倍，肯定能安定国家，完成大业。要是太子值得辅佐，你就好好帮他；要是他不成器，你可以自己做决定。”诸葛亮哭着说：“我一定竭尽全力，尽忠职守，死而后已！”刘备又给太子刘禅下诏说：“人活到五十岁去世就不算短命，我已经六十多岁了，没什么可遗憾的，只是放心不下你们兄弟。你要努力啊！不要因为坏事小就去做，也不要因为善事小就不做！只有贤德才能让人信服。我德行浅薄，不值得你效仿。以后你跟着丞相，要像对待父亲一样尊重他。”这年夏天四月癸巳日，刘备在永安去世，谥号昭烈。丞相诸葛亮护送灵柩回到成都，让李严担任中都护，留在永安镇守。
五月，太子刘禅即位，当时他才十七岁。刘禅尊封皇后为皇太后，宣布大赦天下，改年号为建兴。他封诸葛亮为武乡侯，兼任益州牧，大小政事都由诸葛亮决定。诸葛亮开始整顿官职，修订法律，还发公文告诫下属说：“大家一起商议政事，就是要集思广益。要是怕得罪人，回避不同意见，很多问题就解决不了，会造成损失。讨论出正确的办法，就像扔掉破草鞋却得到了珠玉一样。可惜很多人做不到这点，只有徐元直在这方面做得很好。还有董幼宰，他参与政事七年，发现问题，哪怕往返十次，也要来告诉我。要是大家能学到徐元直的十分之一，像董幼宰一样勤勉，忠心为国，我就能少犯些错误了。”诸葛亮还说：“以前和崔州平交往，常常听到他指出我的得失；后来和徐元直交往，他总是诚恳地教导我；之前和董幼宰共事，他说话知无不言；后来和胡济一起做事，他也多次劝我改正错误。虽然我天资愚钝，不能完全接受他们的意见，但和这四个人始终相处融洽，这也说明我愿意听取直言。”胡济，字伟度，是诸葛亮的主簿。
有一次，诸葛亮亲自校对文书，主簿杨颙直接进去劝他说：“治理国家要有章法，上下级不能越权行事。我给您打个比方，就像一个家庭，让奴仆种地，婢女做饭，公鸡报晓，狗看家护院，牛拉重物，马跑长途。这样各项事务都有人负责，家里的需求都能满足，主人就能轻松自在，安心享受生活。可要是主人突然想什么都自己干，不再信任别人，累得筋疲力尽，结果什么也做不好。难道是他的智慧不如奴仆、鸡狗吗？不是，是他没掌握当家的方法。古人说‘坐着讨论治国之道的是王公，具体执行的是士大夫’。所以丙吉不过问路上的死人，却担心耕牛喘气；陈平不愿意管钱粮的具体数目，说‘自有主管的人’，他们明白各自的职责。现在您治理国家，却亲自校对文书，累得满头大汗，这不是太辛苦了吗！”诸葛亮听后向他道谢。杨颙去世后，诸葛亮伤心地哭了好几天。
? 六月：甲戌日，任城威王曹彰去世。甲申日，魏国的寿肃侯贾诩也离世了。这期间还发生了大水灾。东吴的贺齐率军偷袭蕲春，活捉了太守晋宗后凯旋而归。
之前，益州郡的部族首领雍闿杀掉了太守正昂，通过士燮表示要归附东吴。他还抓住了来自成都的太守张裔送给东吴，东吴便任命雍闿为永昌太守。永昌的功曹吕凯、府丞王伉率领官吏和士兵关闭边界，坚守城池，雍闿的军队无法前进。于是雍闿派同郡的孟获去引诱煽动当地的少数民族部落，这些部落纷纷响应。牂柯太守朱褒、越巂夷王高定也都起兵反叛，响应雍闿。诸葛亮考虑到蜀汉刚刚经历刘备去世的大事，就采取安抚策略，暂时不发兵征讨，而是鼓励百姓务农种粮，关闭边境让百姓休养生息，等百姓生活安定、粮食充足后再做打算 。
? 八月：丁卯日，朝廷任命廷尉钟繇为太尉，治书执法高柔接替廷尉一职。当时三公没什么实际事务，也很少参与朝政。高柔上书说：“三公这样的辅佐大臣，都是国家的栋梁，备受百姓关注。现在却让他们身居高位，却不参与政事，导致他们只能闲居养老，很少提出建议，这不符合朝廷重用大臣的本意，也违背了大臣进谏的职责。古时候，遇到刑罚和政务方面有疑问，就会在朝堂上一起讨论。从今以后，朝廷遇到疑难问题和重大刑狱案件，应该多向三公咨询。每月初一和十五，还可以专门请三公入朝，一起讨论政事得失，这样才能让陛下听到更多见解，对国家治理大有好处。”魏文帝曹丕觉得说得有道理，就采纳了他的建议。
辛未日，曹丕到荥阳打猎，然后向东巡视。九月甲辰日，曹丕抵达许昌。
蜀汉的尚书、义阳人邓芝对诸葛亮说：“现在后主年幼，刚刚即位，应该派重要使者去东吴，重新恢复友好关系。”诸葛亮说：“我早就想到了，只是一直没找到合适的人选，现在终于找到了。”邓芝问：“这个人是谁？”诸葛亮说：“就是你啊！”于是派邓芝以中郎将的身份出使东吴，去修复两国关系。这年冬天十月，邓芝到了东吴。当时吴王孙权还没有和魏国断绝关系，心里犹豫不决，没有马上接见邓芝。邓芝就主动上表请求拜见，说：“我这次来，也是为了东吴的利益，不只是为了蜀汉。”孙权这才接见他，说：“我确实想和蜀汉和亲交好，但担心蜀汉君主年幼，国家弱小，受到魏国逼迫，自身都难保。”邓芝回答说：“吴、蜀两国，占据四个州的土地。大王您是当代豪杰，诸葛亮也是一代俊杰。蜀国有险要的山川作为屏障，吴国有长江天险。把两国的优势合在一起，就像唇齿相依，进可以一同争夺天下，退可以形成鼎足之势，这是很自然的道理。如果大王现在向魏国称臣，魏国肯定会要求您入朝拜见，还会索要太子去做人质。要是您不答应，他们就会以叛逆的罪名讨伐您，到时候蜀汉也会顺江而下，见机行事。这样一来，江南的土地就不再属于大王您了。”孙权沉默了很久，说：“你说得对。”于是和魏国断绝关系，专心和蜀汉联合。
这一年，蜀汉后主刘禅立妃子张氏为皇后。
黄初五年（公元224年）
? 春天三月：曹丕从许昌回到洛阳。
从初平年间以来，学术教育荒废。夏天四月，朝廷开始设立太学，设置博士，依照汉朝的制度，制定了考核《五经》的办法。
吴王孙权派辅义中郎将、吴郡人张温出使蜀汉，从这以后，吴、蜀两国的使者往来不断。遇到事情，孙权经常让陆逊和诸葛亮沟通。孙权还刻了自己的印信放在陆逊那里，每次给蜀汉后主和诸葛亮写信，都会先给陆逊看，如果觉得内容、语气不合适，就让陆逊修改，然后用印信封好再送出去。蜀汉又派邓芝出使东吴，孙权对他说：“要是天下太平了，吴、蜀两国君主分别治理国家，那多好啊！”邓芝回答说：“天上不能有两个太阳，地上不能有两个君主。等灭掉魏国之后，如果大王还不明白天命所在，两国君主各自追求德行，大臣各自尽忠职守，到时候恐怕又要拿起战鼓，开战了。”孙权大笑着说：“你竟然如此坦诚！”
? 秋天七月：曹丕向东巡视，到达许昌。他打算大举出兵讨伐东吴，侍中辛毗劝阻说：“如今天下刚刚安定，土地广阔但人口稀少，这个时候用兵，我实在看不到有什么好处。先帝曾多次出动精锐军队，到了长江边又撤回来了。现在我们的军队数量没有增加，却还要再次出兵，这可不容易成功。现在最好的办法是让百姓休养生息，进行屯田，十年之后再用兵，这样就能一战成功了。”曹丕说：“照你这么说，难道要把敌人留给子孙后代解决吗？”辛毗回答：“以前周文王把商纣王留给周武王解决，那是因为他懂得把握时机。”但曹丕没有听从，留下尚书仆射司马懿镇守许昌。八月，曹丕组建水军，亲自乘坐龙舟，沿着蔡水、颍水，进入淮河，到达寿春。九月，抵达广陵。
东吴的安东将军徐盛想出一个计策，他让人把木桩立起来，外面包上芦苇，做成假城墙和假城楼，从石头城一直到江乘，连绵几百里，一夜之间就布置好了，还在江面上布置了很多战船。当时江水上涨，曹丕远远望去，感叹道：“魏国即使有上千骑兵，在这里也派不上用场，东吴不好攻打啊。”曹丕乘坐的龙舟，还遇到暴风，差点翻船沉没。曹丕问大臣们：“孙权会亲自来迎战吗？”大臣们都说：“陛下亲自出征，孙权肯定害怕，一定会调动全国的力量应对，而且他不敢把军队交给手下将领，肯定会亲自来。”刘晔却说：“孙权认为陛下只是想用天子的声势牵制他，真正渡江作战的会是其他将领，所以他一定会按兵不动，观察局势。”曹丕的大军停留了很多天，孙权始终没有出现，曹丕只好下令撤军。这时，曹休上奏说抓到的俘虏供称“孙权已经到了濡须口”。中领军卫臻说：“孙权凭借长江天险，都不敢和我们正面抗衡，这肯定是为了制造恐慌编出来的假话！”后来审问俘虏，果然是东吴守将编造的。
东吴的张温年轻时就因为才华出众而名声在外，顾雍认为当时没有人能比得上他，诸葛亮也很看重他。张温推荐同郡的暨艳担任选部尚书。暨艳