诗曰：
混沌未分天地乱，渺茫无人见。自从盘古破鸿蒙，开辟从兹清浊辨。覆载群生仰至仁，发明万物皆成善。欲知造化会元功，须看西游释厄传。
话说唐僧师徒四人离了火焰山，行够多时，又是三春时节。但见山林锦翠色，草木发青芽；梅英落尽，柳眼初开。师徒们踏青行路，忽见一座高山阻路。唐僧勒马道：“徒弟，前面山势崔巍，切须仔细。”行者笑道：“放心，放心！保你无事。”好行者，将身一纵，踏云光察看，只见那山：
嵯峨矗矗，峦削巍巍。嵯峨矗矗冲霄汉，峦削巍巍碍碧空。怪石乱堆如坐虎，苍松斜挂似飞龙。岭上鸟啼娇韵美，崖前梅放异香浓。涧水潺湲流出冷，巅云黯淡过来凶。又见那飘飘雪，凛凛风，咆哮饿虎吼山中。寒鸦拣树无栖处，野鹿寻窝没定踪。可叹行人难进步，皱眉愁脸把头蒙。
行者正看间，忽闻得林深之处有人言语。急忙趋步穿入，只见一老叟，鬓蓬松，白发飘搔；须稀朗，银丝摆动。项挂一串数珠子，手持拐杖现龙头。远远的立在那山坡上高呼：“西进的长老，且暂住骅骝，紧兜玉勒。这山上有一伙妖魔，吃尽了阎浮世上人，不可前进！”行者闻言，纵云来到唐僧处，将老叟言语具告。唐僧大惊道：“如此怎生是好？”八戒道：“哥啊，你既晓得有妖怪，何不捉了他来，省得唬坏师父。”行者道：“呆子莫嚷，待老孙再去打听。”
好大圣，复跳上高峰，四顾无迹。急转云头，早不见老叟，只见石壁上留得一帖简帖，上书八句偈云：
“此山名唤万灵岭，中有洞府号玄阴。
魔王自称通天道，神通变化实难测。
三藏若从此山过，须遣门下大弟子。
夜半子时独来访，莫带金箍棒一根。”
行者看了，呵呵冷笑道：“这泼魔，专会弄虚头。既要老孙不用兵器，且看他有何手段。”当下按落云头，将偈语呈与三藏。三藏读罢，忧惧交加：“他既要你独往，定有陷阱，去不得。”行者道：“师父放心，老孙自有道理。”遂吩咐八戒、沙僧好生守护，自家却束紧虎皮裙，整了整绵布直裰，径往深山行去。
行不过数里，忽见松林内转出两个樵夫，各担柴薪，口唱山歌。行者迎上问道：“老哥，此间可是万灵岭？”樵夫道：“正是。长老莫不是东土取经的？”行者讶道：“你怎得知？”樵夫笑道：“此间魔王早有吩咐，若见毛脸雷公嘴的和尚，便引他去玄阴洞。”行者暗忖：“这魔头倒会排场。”遂随樵夫前行。
约行十数里，见一座洞府，门悬彩缎，户列香案。百十小妖排列两旁，当中站一魔王：戴一顶黑金冠，穿一领皂罗袍，踏一双麂皮靴，系一条鸾绦带。面似淡金，唇如涂朱，目若朗星，好个清奇相貌。见了行者，拱手道：“大圣，贫道等候多时了。”
行者喝道：“你是何方妖孽，敢假称道教？”魔王笑道：“大圣且休动怒。吾乃通天教主座下弟子，因犯戒律，贬下凡间。今闻大圣保唐僧取经，特请尊驾，欲借《心经》一观。”行者道：“经在吾师处，你既要看，何不放我们过山？”魔王道：“大圣有所不知。我在此山修炼，需佛经化解戾气。若得指点，自当备轿马送长老过山。”言毕，延请行者入洞。
但见洞内别有天地：青松带雨，翠竹留云。野花荧荧，瑶草芬芳。石崖突兀青苔润，悬壁高张翠藓长。仙鹤声振，彩鸾飞舞。白玉桥边鹿饮水，黄金阙内凤朝阳。真个是洞天福地。行者暗惊：“这妖魔倒会受用。”
分宾主坐定，魔王命献香茶。一小妖托金盘奉上，行者火眼金睛，早见茶中隐现绿气。假意接杯，暗使隐身法倾于地下。但见青石顿成焦黑。行者心中大怒，却佯作不知：“好茶，好茶！只是老孙口燥，饮得快了。”魔王见状，面色微变，又命摆斋。
少时，列开筵席：虽是山蔬野果，却摆得整整齐齐。魔王举箸相请，行者拔根毫毛变作自身用膳，真身却潜至后洞探查。忽闻哭泣之声，循声见一石牢，关着三四个樵夫猎人。其中一老者泣道：“我等被擒在此，那魔王要取心肝炼丹。”行者现形道：“吾乃齐天大圣，特来救你。”众人慌忙叩拜。
正说间，忽闻脚步声响。行者急变作飞蝇，附于梁上。但见魔王引一二心腹小妖入内，解一樵夫欲取心肝。行者现出本相，掣出金箍棒喝道：“好个修道的，原来做这等勾当！”魔王见事败露，取一柄宣花斧来战。两个在洞中斗了三十回合，魔王渐败，化阵清风遁去。行者救出众百姓，放火烧了洞府，方返回唐僧处。
却说那魔王败回老巢，切齿大怒。忽闻半空仙乐嘹亮，一道人乘云而至：头戴鱼尾冠，身穿绛绡衣，面如傅粉，唇若涂朱。魔王慌忙下拜：“师尊救我！”道人道：“吾早知你有此难。那猴头厉害，须用计擒之。”遂附耳低言。魔王大喜，即点三百小妖，依计行事。
这边行者回至三藏处，备言前事。师徒正行进间，忽见祥光霭霭，彩雾纷纷。一仙童迎面施礼：“西方灵吉菩萨请圣僧赴法会。”三藏慌忙下拜。行者细观，忽掣棒喝道：“这又是妖魔假扮！”那仙童大笑，现出魔王本相：“好个猴头，果然瞒你不过！”将袖一展，飞出漫天黄沙。
好风！真个是飞沙走石，播土扬尘。峨眉峰倒，泰岳崖崩。黄河浪泼彻底浑，湘江水涌翻波转。唐僧被沙迷眼，八戒、沙僧各舞兵器遮护。行者急纵筋斗云起在半空，却见魔王已掳了唐僧，往西北而去。
行者追赶不及，回落地面。但见八戒、沙僧昏卧在地，白马行李俱在，只不见了师父。忙取水喷醒二人。八戒醒时乱嚷：“天杀的！卷这般大风，把师父捞了去也！”行者道：“兄弟莫嚷，且寻踪迹。”三人寻至一深涧，见水边有妖迹凌乱。沙僧道：“二哥，你守护行李，我同大哥去寻找。”
行者与沙僧沿涧行三百里，忽见一座城池，祥光笼罩，瑞霭纷纭。城头上明匾金字：“善庆城”。行者诧异：“这所在不像妖邪之处。”遂变作游蜂入城观看。但见市井繁华，人烟稠密。酒楼歌馆，喧哗热闹；茶坊饭铺，笑语欢声。正中一座府邸，匾书“慈航府”。行者潜入，见堂上端坐一位老母：珠冠绣服，璎珞垂珠。左右侍立童女，各执羽扇香巾。
老母正吩咐侍女：“今日有东土圣僧至此，可设斋筵款待。”行者暗喜：“原来好人。”现形施礼。老母惊问：“你是何人？”行者道：“吾乃齐天大圣，保唐僧取经。师父被妖魔摄去，特来寻找。”老母道：“大圣错矣。此间乃西方净土，何来妖魔？今师现在后园歇息。”即引行者至后园，果见唐僧安然坐于亭中。
行者火眼金睛，早看出唐僧是假，掣棒便打。那老母忽现出魔王本相，哈哈大笑：“猴头，你师父在我洞中，有本事自来救！”言毕连同假唐僧俱化青烟而散。行者怒极，挥棒打碎庭园，却见满城俱灭，原是一片荒山。沙僧赶来道：“哥哥，此是妖魔幻术！”行者恨道：“这厮三番两次戏弄，定要与他见个高低！”
两人正寻觅间，山坳里转出一个老婆婆，手挎竹篮，涕泣而行。行者细观，却是黎山老母。慌忙躬身：“老母何来？”老母道：“我特来指点你。此魔乃通天教主座下奎牛转世，神通广大。更有一件宝贝，名‘幻真镜’，能化虚为实。你须去南海请观音菩萨，方可降他。”言毕化清风而去。
行者即吩咐沙僧回护八戒，自驾纵筋斗云径往南海。不过一刻，早见普陀山境。但见：汪洋海远，水势连天。祥光笼宇宙，瑞气照山川。千层雪浪吼青霄，万迭烟波滔白昼。行者直至落伽崖上，见菩萨正在紫竹林中讲经。
菩萨闻行者来意，道：“此怪我也知之。当初通天教主破诛仙阵，坐骑奎牛走脱，下界为妖。我与你同去收服。”即携玉净瓶，与行者驾云而行。
方至万灵岭，忽见阴云密布，惨雾重浸。菩萨道：“这畜牲布下恶阵也。”将杨柳枝蘸露一洒，顿时云开雾散。魔王率群妖摆阵，见菩萨亲临，大惊失色。菩萨喝道：“孽畜！还不现形！”魔王欲取幻真镜，行者早已抢棒打去。魔王遮架不住，现出原身：乃是一头白额奎牛，高有十丈，眼似灯笼，角如铁塔。
那牛怪奋威冲来，行者跃身躲过。菩萨抛起莲花座，正套在牛角之上。牛怪倒地翻滚，复现人形叩首：“菩萨饶命！再不敢为恶。”菩萨道：“你在此伤生造孽，合当受罚。今令你皈依佛门，守山待经。”即取金箍儿套其颈上，付与行者：“可为你师添一护法。”行者谢恩。
菩萨自回南海。行者引奎牛精至唐僧处。三藏见又收徒弟，大喜。奎牛精即现小厮相，替八戒挑担。八戒乐得清闲，只是嘟囔：“又来个抢斋的。”
师徒们行过万灵岭，忽见前方金光万道。一座宝塔耸立云间，铃铎声传十里。三藏下马礼拜：“此必是佛地。”行者道：“师父莫急，待老孙察看。”纵云至塔前，见匾额书“小雷音寺”三字。心知有异，回落禀报。
三藏道：“既是雷音，岂可不拜？”径自入门。但见大雄宝殿中，如来端坐莲台，五百罗汉、三千揭谛排列两旁。三藏、八戒、沙僧慌忙叩拜，惟行者立而不跪。忽听“如来”笑道：“孙悟空，见佛如何不拜？”行者睁火眼金睛，看出是妖，掣棒大喝：“何处妖精，敢假充佛祖！”那怪现出本相：乃是一个黄眉老佛，解搭包抛来。
行者急纵筋斗云走脱，那包儿却将唐僧三人并白马行李尽收去了。行者半空中正自踌躇，忽见四大金刚迎面的来。行者叫道：“来得好！下方有妖精假扮如来，快助我降妖！”金刚笑道：“我等正为此来。”即与行者回落。
至寺前，金刚击鼓鸣钟。黄眉怪率群妖出迎，见真金刚，心下着慌。行者举棒便打，黄眉怪取槌相迎。战经五十合，妖怪解搭包欲罩。亢金龙忙现法身，角钻入包内撑住。行者趁机打入，救出师徒。
黄眉怪见事不谐，化风欲走。被弥勒佛迎面挡住：“孽障！偷我金铙、人种袋，在此为恶！”那怪见本主，骨软筋麻。弥勒揭去金铙，收服黄眉。原来此怪是弥勒司磬黄眉童儿下界。
弥勒佛携童儿而去。三藏心惊胆战：“如何处处是妖？”行者道：“师父莫怕，西方路上，魔障虽多，终有破解。”师徒整顿行李，继续西行。
行不数日，又遇一河，黑水滔天。岸石碑书“黑水河”。八戒丢石试水，沉底无声。正愁渡间，忽见上游撑来一舟。梢公唤道：“各位长老，可要渡河？”三藏大喜。登船方至中流，那梢公忽现本相：乃是一个鼍龙，翻浪覆舟，将唐僧捞去。
行者与八戒、沙僧踏水寻妖，至一水府。门前匾额“衡阳峪黑水河神府”。行者叫战，鼍龙持鞭出迎。斗经二十合，妖怪不支，逃入府中闭门不出。行者使逼水法，遣八戒、沙僧打入后门。
正闹处，忽听半空有人叫：“大圣莫恼，吾神来也。”但见一位金甲神人，手持铜锤，腰悬令牌。行者问：“何方神只？”神人道：“我乃衡阳峪黑水河神。此妖是泾河龙王第九子，强占我府邸。今蒙大圣至此，乞为报仇。”行者大喜，即与河神叫阵。
鼍龙出迎，见原主，心惊胆战。被行者一棒打翻，河神急止：“大圣饶命！此子虽恶，亦是龙种。”遂缚了鼍龙，送还西海龙王处置。河神重掌水府，兴风作浪，送师徒过河。
过黑水河，又逢严冬。但见：彤云密布，朔风凛凛。冷气飕飕，大雪飘飘。师徒冒雪行路，至一山庄求宿。一老者迎入，备斋款待。忽闻内室哭声，三藏问故。老者垂泪：“此是我女。三日前被一妖风摄去，送还后便昏睡不醒。有道人说需圣僧心肝作药引…”言未毕，忽变脸喝叫：“动手！”
四下涌出数十庄客，各持刀杖。行者早有所备，吹毫毛变绳索，尽数捆翻。那老者现出原形：乃是个苍狼精，跃窗而逃。行者追出，不及而返。解了定身法，庄客俱是山下百姓，被妖胁迫。
行者寻至后山妖洞，那苍狼精正与一白狐精计议：“若得唐僧肉，延寿千年。”行者怒起，打杀群妖。二妖驾风逃窜，撞遇昴日星官巡天。星官啼鸣一声，二妖骨软筋麻，跌落云头。行者赶上，俱皆打死。
原来此处名隐雾山，折岳连环洞。行者救出被囚百姓，焚毁妖洞。回庄报信，合家欢悦，厚赠斋粮。
师徒离庄西行，渐觉风和日暖。前方现一座大城，祥光笼罩。三藏道：“此城瑞霭千重，定是佛地。”行者道：“师父，前番教训，不可轻入。”正说间，城头鼓乐喧天，旌旗招展。一队官员迎出：“西天灵山佛旨，迎请东土圣僧！”
三藏大喜，便要前行。行者细观，见那官员脚下无影，风中带腥。急扯住三藏：“去不得！又是假的！”话音未落，城池俱无，原是一片荒郊。半空现出一位菩萨，喝道：“孙悟空，你屡破我法，今日定要拿你！”掷下金箍儿，套住行者头颅。
那菩萨现出原形：乃是文殊座骑青狮精。此前乌鸡国曾遭行者挫辱，今特来复仇。金箍儿念动紧咒，行者头痛欲裂。八戒、沙僧抢攻，被群妖围住。
正当危急，西方彩云缭绕，真文殊菩萨到来。收伏青狮，解了金箍儿。原来此怪偷下凡间，假扮菩萨。文殊致歉，携狮奴而去。
三藏心惊肉跳：“似此多磨，何日得至灵山？”行者道：“师父差矣。正是魔障越多，功行愈深。”师徒继续前行。
历过多少山水，不觉又是春光明媚。前方一道大水，波涛汹涌。岸碑刻“通天河”三字。阔不见边，深不见底。忽见水中现一老鼋：“长老莫愁，我愿渡你。”行者认得是当年驼渡之鼋，喜道：“好，好！有劳了。”
老鼋驮负师徒，平稳过河。至中流，忽问：“当年托问佛祖之事如何？”三藏愕然——当年老鼋曾托问寿数，三藏竟忘得一干二净。老鼋知未问，怒沉水底。师徒落水，经包尽湿。
慌忙上岸晒经，石上粘破数卷。三藏懊悔不已。行者道：“师父莫恼，天地尚不全，经文岂能无缺？正是应不全之奥妙。”三藏顿悟。
此后又历数国：金平府遇犀牛精，天竺国收玉兔精，铜台府解冤狱……九九之难将满，终至灵山。佛祖赐真经，功成行满。
师徒驾云东返，过通天河。老鼋再至：“贺圣僧功成。”驮渡之中，忽现金光万道——原当年落水，经文浸湿，日光映照，字字显金。老鼋得沾佛光，竟脱壳化龙，飞升而去。此是后话。
诗曰：
灾星脱难历重重，苦尽甘来大道成。
九九归真行满日，三三历劫功果盈。
经传东土开愚昧，法演西方度众生。
圣僧历难书难尽，留与后人作传名。
总评：
魔障千般总是空，心猿意马自西东。
若非一点真如性，怎破万重妖雾笼？
取经路险非关怪，修道心诚自有功。
看到灵山仙境处，方知尽在寸心中。
混沌未分天地乱，渺茫无人见。自从盘古破鸿蒙，开辟从兹清浊辨。覆载群生仰至仁，发明万物皆成善。欲知造化会元功，须看西游释厄传。
话说唐僧师徒四人离了火焰山，行够多时，又是三春时节。但见山林锦翠色，草木发青芽；梅英落尽，柳眼初开。师徒们踏青行路，忽见一座高山阻路。唐僧勒马道：“徒弟，前面山势崔巍，切须仔细。”行者笑道：“放心，放心！保你无事。”好行者，将身一纵，踏云光察看，只见那山：
嵯峨矗矗，峦削巍巍。嵯峨矗矗冲霄汉，峦削巍巍碍碧空。怪石乱堆如坐虎，苍松斜挂似飞龙。岭上鸟啼娇韵美，崖前梅放异香浓。涧水潺湲流出冷，巅云黯淡过来凶。又见那飘飘雪，凛凛风，咆哮饿虎吼山中。寒鸦拣树无栖处，野鹿寻窝没定踪。可叹行人难进步，皱眉愁脸把头蒙。
行者正看间，忽闻得林深之处有人言语。急忙趋步穿入，只见一老叟，鬓蓬松，白发飘搔；须稀朗，银丝摆动。项挂一串数珠子，手持拐杖现龙头。远远的立在那山坡上高呼：“西进的长老，且暂住骅骝，紧兜玉勒。这山上有一伙妖魔，吃尽了阎浮世上人，不可前进！”行者闻言，纵云来到唐僧处，将老叟言语具告。唐僧大惊道：“如此怎生是好？”八戒道：“哥啊，你既晓得有妖怪，何不捉了他来，省得唬坏师父。”行者道：“呆子莫嚷，待老孙再去打听。”
好大圣，复跳上高峰，四顾无迹。急转云头，早不见老叟，只见石壁上留得一帖简帖，上书八句偈云：
“此山名唤万灵岭，中有洞府号玄阴。
魔王自称通天道，神通变化实难测。
三藏若从此山过，须遣门下大弟子。
夜半子时独来访，莫带金箍棒一根。”
行者看了，呵呵冷笑道：“这泼魔，专会弄虚头。既要老孙不用兵器，且看他有何手段。”当下按落云头，将偈语呈与三藏。三藏读罢，忧惧交加：“他既要你独往，定有陷阱，去不得。”行者道：“师父放心，老孙自有道理。”遂吩咐八戒、沙僧好生守护，自家却束紧虎皮裙，整了整绵布直裰，径往深山行去。
行不过数里，忽见松林内转出两个樵夫，各担柴薪，口唱山歌。行者迎上问道：“老哥，此间可是万灵岭？”樵夫道：“正是。长老莫不是东土取经的？”行者讶道：“你怎得知？”樵夫笑道：“此间魔王早有吩咐，若见毛脸雷公嘴的和尚，便引他去玄阴洞。”行者暗忖：“这魔头倒会排场。”遂随樵夫前行。
约行十数里，见一座洞府，门悬彩缎，户列香案。百十小妖排列两旁，当中站一魔王：戴一顶黑金冠，穿一领皂罗袍，踏一双麂皮靴，系一条鸾绦带。面似淡金，唇如涂朱，目若朗星，好个清奇相貌。见了行者，拱手道：“大圣，贫道等候多时了。”
行者喝道：“你是何方妖孽，敢假称道教？”魔王笑道：“大圣且休动怒。吾乃通天教主座下弟子，因犯戒律，贬下凡间。今闻大圣保唐僧取经，特请尊驾，欲借《心经》一观。”行者道：“经在吾师处，你既要看，何不放我们过山？”魔王道：“大圣有所不知。我在此山修炼，需佛经化解戾气。若得指点，自当备轿马送长老过山。”言毕，延请行者入洞。
但见洞内别有天地：青松带雨，翠竹留云。野花荧荧，瑶草芬芳。石崖突兀青苔润，悬壁高张翠藓长。仙鹤声振，彩鸾飞舞。白玉桥边鹿饮水，黄金阙内凤朝阳。真个是洞天福地。行者暗惊：“这妖魔倒会受用。”
分宾主坐定，魔王命献香茶。一小妖托金盘奉上，行者火眼金睛，早见茶中隐现绿气。假意接杯，暗使隐身法倾于地下。但见青石顿成焦黑。行者心中大怒，却佯作不知：“好茶，好茶！只是老孙口燥，饮得快了。”魔王见状，面色微变，又命摆斋。
少时，列开筵席：虽是山蔬野果，却摆得整整齐齐。魔王举箸相请，行者拔根毫毛变作自身用膳，真身却潜至后洞探查。忽闻哭泣之声，循声见一石牢，关着三四个樵夫猎人。其中一老者泣道：“我等被擒在此，那魔王要取心肝炼丹。”行者现形道：“吾乃齐天大圣，特来救你。”众人慌忙叩拜。
正说间，忽闻脚步声响。行者急变作飞蝇，附于梁上。但见魔王引一二心腹小妖入内，解一樵夫欲取心肝。行者现出本相，掣出金箍棒喝道：“好个修道的，原来做这等勾当！”魔王见事败露，取一柄宣花斧来战。两个在洞中斗了三十回合，魔王渐败，化阵清风遁去。行者救出众百姓，放火烧了洞府，方返回唐僧处。
却说那魔王败回老巢，切齿大怒。忽闻半空仙乐嘹亮，一道人乘云而至：头戴鱼尾冠，身穿绛绡衣，面如傅粉，唇若涂朱。魔王慌忙下拜：“师尊救我！”道人道：“吾早知你有此难。那猴头厉害，须用计擒之。”遂附耳低言。魔王大喜，即点三百小妖，依计行事。
这边行者回至三藏处，备言前事。师徒正行进间，忽见祥光霭霭，彩雾纷纷。一仙童迎面施礼：“西方灵吉菩萨请圣僧赴法会。”三藏慌忙下拜。行者细观，忽掣棒喝道：“这又是妖魔假扮！”那仙童大笑，现出魔王本相：“好个猴头，果然瞒你不过！”将袖一展，飞出漫天黄沙。
好风！真个是飞沙走石，播土扬尘。峨眉峰倒，泰岳崖崩。黄河浪泼彻底浑，湘江水涌翻波转。唐僧被沙迷眼，八戒、沙僧各舞兵器遮护。行者急纵筋斗云起在半空，却见魔王已掳了唐僧，往西北而去。
行者追赶不及，回落地面。但见八戒、沙僧昏卧在地，白马行李俱在，只不见了师父。忙取水喷醒二人。八戒醒时乱嚷：“天杀的！卷这般大风，把师父捞了去也！”行者道：“兄弟莫嚷，且寻踪迹。”三人寻至一深涧，见水边有妖迹凌乱。沙僧道：“二哥，你守护行李，我同大哥去寻找。”
行者与沙僧沿涧行三百里，忽见一座城池，祥光笼罩，瑞霭纷纭。城头上明匾金字：“善庆城”。行者诧异：“这所在不像妖邪之处。”遂变作游蜂入城观看。但见市井繁华，人烟稠密。酒楼歌馆，喧哗热闹；茶坊饭铺，笑语欢声。正中一座府邸，匾书“慈航府”。行者潜入，见堂上端坐一位老母：珠冠绣服，璎珞垂珠。左右侍立童女，各执羽扇香巾。
老母正吩咐侍女：“今日有东土圣僧至此，可设斋筵款待。”行者暗喜：“原来好人。”现形施礼。老母惊问：“你是何人？”行者道：“吾乃齐天大圣，保唐僧取经。师父被妖魔摄去，特来寻找。”老母道：“大圣错矣。此间乃西方净土，何来妖魔？今师现在后园歇息。”即引行者至后园，果见唐僧安然坐于亭中。
行者火眼金睛，早看出唐僧是假，掣棒便打。那老母忽现出魔王本相，哈哈大笑：“猴头，你师父在我洞中，有本事自来救！”言毕连同假唐僧俱化青烟而散。行者怒极，挥棒打碎庭园，却见满城俱灭，原是一片荒山。沙僧赶来道：“哥哥，此是妖魔幻术！”行者恨道：“这厮三番两次戏弄，定要与他见个高低！”
两人正寻觅间，山坳里转出一个老婆婆，手挎竹篮，涕泣而行。行者细观，却是黎山老母。慌忙躬身：“老母何来？”老母道：“我特来指点你。此魔乃通天教主座下奎牛转世，神通广大。更有一件宝贝，名‘幻真镜’，能化虚为实。你须去南海请观音菩萨，方可降他。”言毕化清风而去。
行者即吩咐沙僧回护八戒，自驾纵筋斗云径往南海。不过一刻，早见普陀山境。但见：汪洋海远，水势连天。祥光笼宇宙，瑞气照山川。千层雪浪吼青霄，万迭烟波滔白昼。行者直至落伽崖上，见菩萨正在紫竹林中讲经。
菩萨闻行者来意，道：“此怪我也知之。当初通天教主破诛仙阵，坐骑奎牛走脱，下界为妖。我与你同去收服。”即携玉净瓶，与行者驾云而行。
方至万灵岭，忽见阴云密布，惨雾重浸。菩萨道：“这畜牲布下恶阵也。”将杨柳枝蘸露一洒，顿时云开雾散。魔王率群妖摆阵，见菩萨亲临，大惊失色。菩萨喝道：“孽畜！还不现形！”魔王欲取幻真镜，行者早已抢棒打去。魔王遮架不住，现出原身：乃是一头白额奎牛，高有十丈，眼似灯笼，角如铁塔。
那牛怪奋威冲来，行者跃身躲过。菩萨抛起莲花座，正套在牛角之上。牛怪倒地翻滚，复现人形叩首：“菩萨饶命！再不敢为恶。”菩萨道：“你在此伤生造孽，合当受罚。今令你皈依佛门，守山待经。”即取金箍儿套其颈上，付与行者：“可为你师添一护法。”行者谢恩。
菩萨自回南海。行者引奎牛精至唐僧处。三藏见又收徒弟，大喜。奎牛精即现小厮相，替八戒挑担。八戒乐得清闲，只是嘟囔：“又来个抢斋的。”
师徒们行过万灵岭，忽见前方金光万道。一座宝塔耸立云间，铃铎声传十里。三藏下马礼拜：“此必是佛地。”行者道：“师父莫急，待老孙察看。”纵云至塔前，见匾额书“小雷音寺”三字。心知有异，回落禀报。
三藏道：“既是雷音，岂可不拜？”径自入门。但见大雄宝殿中，如来端坐莲台，五百罗汉、三千揭谛排列两旁。三藏、八戒、沙僧慌忙叩拜，惟行者立而不跪。忽听“如来”笑道：“孙悟空，见佛如何不拜？”行者睁火眼金睛，看出是妖，掣棒大喝：“何处妖精，敢假充佛祖！”那怪现出本相：乃是一个黄眉老佛，解搭包抛来。
行者急纵筋斗云走脱，那包儿却将唐僧三人并白马行李尽收去了。行者半空中正自踌躇，忽见四大金刚迎面的来。行者叫道：“来得好！下方有妖精假扮如来，快助我降妖！”金刚笑道：“我等正为此来。”即与行者回落。
至寺前，金刚击鼓鸣钟。黄眉怪率群妖出迎，见真金刚，心下着慌。行者举棒便打，黄眉怪取槌相迎。战经五十合，妖怪解搭包欲罩。亢金龙忙现法身，角钻入包内撑住。行者趁机打入，救出师徒。
黄眉怪见事不谐，化风欲走。被弥勒佛迎面挡住：“孽障！偷我金铙、人种袋，在此为恶！”那怪见本主，骨软筋麻。弥勒揭去金铙，收服黄眉。原来此怪是弥勒司磬黄眉童儿下界。
弥勒佛携童儿而去。三藏心惊胆战：“如何处处是妖？”行者道：“师父莫怕，西方路上，魔障虽多，终有破解。”师徒整顿行李，继续西行。
行不数日，又遇一河，黑水滔天。岸石碑书“黑水河”。八戒丢石试水，沉底无声。正愁渡间，忽见上游撑来一舟。梢公唤道：“各位长老，可要渡河？”三藏大喜。登船方至中流，那梢公忽现本相：乃是一个鼍龙，翻浪覆舟，将唐僧捞去。
行者与八戒、沙僧踏水寻妖，至一水府。门前匾额“衡阳峪黑水河神府”。行者叫战，鼍龙持鞭出迎。斗经二十合，妖怪不支，逃入府中闭门不出。行者使逼水法，遣八戒、沙僧打入后门。
正闹处，忽听半空有人叫：“大圣莫恼，吾神来也。”但见一位金甲神人，手持铜锤，腰悬令牌。行者问：“何方神只？”神人道：“我乃衡阳峪黑水河神。此妖是泾河龙王第九子，强占我府邸。今蒙大圣至此，乞为报仇。”行者大喜，即与河神叫阵。
鼍龙出迎，见原主，心惊胆战。被行者一棒打翻，河神急止：“大圣饶命！此子虽恶，亦是龙种。”遂缚了鼍龙，送还西海龙王处置。河神重掌水府，兴风作浪，送师徒过河。
过黑水河，又逢严冬。但见：彤云密布，朔风凛凛。冷气飕飕，大雪飘飘。师徒冒雪行路，至一山庄求宿。一老者迎入，备斋款待。忽闻内室哭声，三藏问故。老者垂泪：“此是我女。三日前被一妖风摄去，送还后便昏睡不醒。有道人说需圣僧心肝作药引…”言未毕，忽变脸喝叫：“动手！”
四下涌出数十庄客，各持刀杖。行者早有所备，吹毫毛变绳索，尽数捆翻。那老者现出原形：乃是个苍狼精，跃窗而逃。行者追出，不及而返。解了定身法，庄客俱是山下百姓，被妖胁迫。
行者寻至后山妖洞，那苍狼精正与一白狐精计议：“若得唐僧肉，延寿千年。”行者怒起，打杀群妖。二妖驾风逃窜，撞遇昴日星官巡天。星官啼鸣一声，二妖骨软筋麻，跌落云头。行者赶上，俱皆打死。
原来此处名隐雾山，折岳连环洞。行者救出被囚百姓，焚毁妖洞。回庄报信，合家欢悦，厚赠斋粮。
师徒离庄西行，渐觉风和日暖。前方现一座大城，祥光笼罩。三藏道：“此城瑞霭千重，定是佛地。”行者道：“师父，前番教训，不可轻入。”正说间，城头鼓乐喧天，旌旗招展。一队官员迎出：“西天灵山佛旨，迎请东土圣僧！”
三藏大喜，便要前行。行者细观，见那官员脚下无影，风中带腥。急扯住三藏：“去不得！又是假的！”话音未落，城池俱无，原是一片荒郊。半空现出一位菩萨，喝道：“孙悟空，你屡破我法，今日定要拿你！”掷下金箍儿，套住行者头颅。
那菩萨现出原形：乃是文殊座骑青狮精。此前乌鸡国曾遭行者挫辱，今特来复仇。金箍儿念动紧咒，行者头痛欲裂。八戒、沙僧抢攻，被群妖围住。
正当危急，西方彩云缭绕，真文殊菩萨到来。收伏青狮，解了金箍儿。原来此怪偷下凡间，假扮菩萨。文殊致歉，携狮奴而去。
三藏心惊肉跳：“似此多磨，何日得至灵山？”行者道：“师父差矣。正是魔障越多，功行愈深。”师徒继续前行。
历过多少山水，不觉又是春光明媚。前方一道大水，波涛汹涌。岸碑刻“通天河”三字。阔不见边，深不见底。忽见水中现一老鼋：“长老莫愁，我愿渡你。”行者认得是当年驼渡之鼋，喜道：“好，好！有劳了。”
老鼋驮负师徒，平稳过河。至中流，忽问：“当年托问佛祖之事如何？”三藏愕然——当年老鼋曾托问寿数，三藏竟忘得一干二净。老鼋知未问，怒沉水底。师徒落水，经包尽湿。
慌忙上岸晒经，石上粘破数卷。三藏懊悔不已。行者道：“师父莫恼，天地尚不全，经文岂能无缺？正是应不全之奥妙。”三藏顿悟。
此后又历数国：金平府遇犀牛精，天竺国收玉兔精，铜台府解冤狱……九九之难将满，终至灵山。佛祖赐真经，功成行满。
师徒驾云东返，过通天河。老鼋再至：“贺圣僧功成。”驮渡之中，忽现金光万道——原当年落水，经文浸湿，日光映照，字字显金。老鼋得沾佛光，竟脱壳化龙，飞升而去。此是后话。
诗曰：
灾星脱难历重重，苦尽甘来大道成。
九九归真行满日，三三历劫功果盈。
经传东土开愚昧，法演西方度众生。
圣僧历难书难尽，留与后人作传名。
总评：
魔障千般总是空，心猿意马自西东。
若非一点真如性，怎破万重妖雾笼？
取经路险非关怪，修道心诚自有功。
看到灵山仙境处，方知尽在寸心中。