时间范围：汉高帝元年（乙未年，公元前206年）至汉高帝二年（丙申年，公元前205年），共两年。?
汉太祖高皇帝元年（乙未年，公元前206年）?
冬季，十月，? 沛公刘邦率领军队抵达霸上（今陕西西安东）。秦王子婴驾着白马拉的素车（表示降服），颈上系着丝带（以示自缚），捧着皇帝的玉玺、符节和印信，在轵道（亭名，在咸阳东北）亭旁向刘邦投降。刘邦手下的将领中有人认为应该杀掉秦王。刘邦说：“当初楚怀王派我西进攻秦，就是看重我能宽容待人。况且人家已经投降了，杀掉他不吉利。”于是就把子婴交给有关官吏看管。
贾谊评论道：? 秦国凭借小小一块地盘，发展到拥有号令天下的权势，控制其他八州，迫使与自己地位同等的诸侯来朝拜，这样过了一百多年，最后才统一天下，以天地四方为家，把崤山、函谷关作为宫殿。然而一个普通百姓发难（指陈胜起义），它的宗庙就被彻底摧毁，国君死在别人手里，被天下人耻笑，这是为什么呢？是因为施行暴政而不施仁义，进攻天下与守护天下的局势完全不同了啊！
沛公向西进入咸阳城，? 将领们都争先恐后地奔向秦朝收藏金帛财物的府库去分抢财物。只有萧何首先进入秦丞相府，收集地图、户籍等档案文书并珍藏起来，刘邦因此得以全面了解天下的险关要隘，各地户口的多少，以及强弱分布的情况。刘邦看到秦王朝的宫室、华丽的帷帐、珍异的狗马、贵重的宝物以及数以千计的美女，就动了心，想留下来住在皇宫里。樊哙劝谏说：“您沛公是想要夺取天下呢，还是只想做个富翁？所有这些奢侈华丽的东西，都是导致秦朝灭亡的原因啊，您沛公要它们有什么用！希望您赶紧率军返回霸上，不要留在宫里！”刘邦不听。张良说：“正因为秦朝暴虐无道，所以沛公您才能来到这里。替天下铲除凶残的贼寇，应该以清廉朴素为本。现在刚刚攻入秦都，就想安享它的逸乐，这就是人们所说的‘帮助夏桀作恶’（助纣为虐）了。况且忠言逆耳利于行，良药苦口利于病，希望沛公能听从樊哙的劝告！”刘邦于是率领军队返回霸上驻扎。
十一月，? 刘邦召集附近各县的父老和地方上有声望的人士，对他们说：“父老们受秦朝严刑苛法之苦已经很久了！我和各路诸侯曾有约定，谁先进入函谷关谁就在关中称王，因此我应当做关中王。现在我和父老们约法三章：杀人者处死，伤人及盗窃者按情节轻重治罪。除此之外，秦朝的法律全部废除，所有官吏和百姓都照常安居乐业。我之所以到这里来，是为父老们除害的，绝不是来侵害你们，请大家不必害怕！况且我将部队撤回霸上，就是为了等候各路诸侯到来，共同制定大家应遵守的规约罢了。”于是派人和秦朝的官吏一起到各县、乡、邑去巡行，向百姓讲明这个意思。秦地的百姓都非常高兴，争先恐后地拿着牛、羊、酒食来犒劳刘邦的军队。刘邦又推辞不肯接受，说：“仓库里的粮食很多，并不缺乏，不想让百姓们破费。”百姓们听了更加高兴，唯恐刘邦不在关中做秦王。
项羽平定了黄河以北地区后，? 率领各诸侯国的军队准备往西进入关中。在此之前，各诸侯军中服劳役或戍边的士卒，凡经过秦地，秦地的官兵对待他们大多非常粗暴无礼。等到后来章邯率领秦军投降了诸侯军，诸侯军的官兵乘战胜之威，就把秦军官兵当作奴隶和俘虏使唤，随意侮辱欺凌他们。秦军官兵大多心怀怨恨，私下议论说：“章将军等人骗我们投降了诸侯军。如果能入关灭掉秦朝，那当然很好；如果不能，诸侯军俘虏我们向东撤退，（而）秦朝必定会将我们的父母妻儿全部处死，这可怎么办啊？”诸侯军的将领们暗中听到这些议论，就报告了项羽。项羽召集黥布、蒲将军商议道：“秦军官兵人数还很多，他们内心不服，如果到了关中不听指挥，事情就危险了。不如把他们杀掉，只带章邯、长史司马欣、都尉董翳进入秦地。”于是楚军就在夜里在新安城南袭击并坑杀了秦军降卒二十多万人。
有人建议沛公刘邦说：? “关中地区比天下其他地方富足十倍，地势也非常险要。听说项羽已封章邯为雍王，让他在关中称王，现在如果他来了，您沛公恐怕就不能拥有此地了。应该赶快派兵把守函谷关，不让诸侯军进来；同时在关中逐步征兵以增强自己的实力，抵抗他们。”刘邦认为这个计策对，就照着做了。不久，项羽率军到了函谷关，（见）关门紧闭。又听说刘邦已经平定了关中，勃然大怒，派黥布等人攻破了函谷关。
十二月，? 项羽进军到达戏水（在今陕西临潼东）。沛公的左司马曹无伤派人向项羽报告说：“沛公想在关中称王，任命子婴为国相，所有的珍宝都被他占有了。”想借此求得项羽的封赏。项羽听了大怒，犒劳士卒，约定第二天一早进攻刘邦的军队。这个时候，项羽拥兵四十万，号称百万，驻扎在新丰县的鸿门；刘邦拥兵十万，号称二十万，驻扎在霸上。
范增劝项羽说：? “沛公在崤山以东时，贪图财物，喜好女色。如今进了函谷关，财物不拿，妇女不亲近，这说明他的志向不小啊。我让人观望他那里的云气，都呈现出龙虎的形状，五彩斑斓，这是天子的气象啊！要赶快攻打他，不要错过机会！”
楚国的左尹（官名）项伯，? 是项羽的叔父，向来与张良交好，于是连夜骑马跑到刘邦军中，私下会见张良，把项羽要攻打刘邦的事全部告诉了他，想叫张良跟自己一起离开，说：“别跟着沛公一块送死！”张良说：“我是替韩王护送沛公的，沛公如今有了急难，我若逃走就是不义，不能不告诉他。”张良于是进去，把情况详细告诉了刘邦。刘邦大吃一惊。张良问：“您估计您的兵力足以抵挡项羽吗？”刘邦沉默了一会儿，说：“当然比不上。那该怎么办呢？”张良说：“请让我去告诉项伯，就说沛公您绝不敢背叛项王。”刘邦问：“你怎么和项伯有交情？”张良说：“秦朝时他就和我有交往，他曾经杀了人，是我救了他。现在事情危急，所以特地来告诉我。”刘邦问：“（他）和你谁年长？”张良说：“他比我大。”刘邦说：“你替我请他进来，我要像对待兄长一样侍奉他。”张良出去，坚决邀请项伯；项伯便进去见刘邦。刘邦捧着一杯酒向项伯祝寿，并约定结为儿女亲家，说：“我进入关中，一丝一毫的财物都不敢动，登记了官吏百姓的户籍，封存了府库，就是等待项将军的到来。我派遣将领把守函谷关的原因，是为了防备其他盗贼的出入和意外的变故。我日夜盼望着项将军到来，怎么敢反叛呢！希望您详细转告项将军，我绝不敢背弃他的恩德。”项伯答应了，对刘邦说：“明天一早您不能不亲自来向项王道歉。”刘邦说：“好。”于是项伯又连夜离去，回到军营中，把刘邦的话详细报告给项羽，并趁机说：“如果不是沛公先攻破关中，您怎么敢进关呢？现在人家立了大功，您却要去攻打人家，这是不义之举啊。不如趁此机会好好对待他。”项羽答应了。
第二天一早，? 刘邦带着一百多名随从骑马到鸿门来见项羽，道歉说：“我和将军您合力攻打秦朝，您在黄河以北作战，我在黄河以南作战。我完全没有料到自己能先攻入关中灭掉秦朝，能在这里再次见到您。如今有小人散布流言，使将军您和我之间产生了隔阂。”项羽说：“这是您的左司马曹无伤说的，不然，我项籍怎么会这样！”项羽于是留下刘邦，与他饮酒。范增多次向项羽使眼色，并三次举起所佩的玉玦向他示意（示意下决心杀刘邦），项羽只是沉默着，没有反应。范增起身出去，召来项庄，对他说：“项王为人心肠太软。你进去上前敬酒祝寿，祝寿完毕，请求舞剑助兴，趁机在座位上袭击沛公，杀了他。否则，你们这些人都将成为他的俘虏！”项庄于是进去敬酒祝寿。祝寿完毕，说：“军营中没有什么娱乐，请让我舞剑助兴吧。”项羽说：“好。”项庄就拔出剑舞起来。项伯也拔出剑舞了起来，并常常用身体像鸟张开翅膀一样遮挡掩护沛公，项庄无法刺击沛公。
于是张良赶忙到军营门口见樊哙。? 樊哙问：“今天的事情怎么样？”张良说：“现在项庄正在舞剑，他的用意总是在沛公身上啊！”樊哙说：“这太危急了！请让我进去，我要跟他们拼命！”樊哙随即带着剑，持着盾牌，闯入营门。守门的卫士想拦住不让进，樊哙侧过盾牌用力一撞，卫士扑倒在地。樊哙闯了进去，掀开帷帐，面向西站着，瞪大眼睛怒视项羽，头发直竖起来，眼眶都要瞪裂了。项羽手握剑柄，挺直上身（警备状）问：“来客是干什么的？”张良说：“是沛公的护卫樊哙。”项羽说：“真是位壮士！赐他一杯酒！”旁边的人便给他送来一大杯酒。樊哙下拜道谢后，起身站着，一饮而尽。项羽说：“赐他一只猪腿！”旁边的人又送来一只生猪腿。樊哙把盾牌反扣在地上，把猪腿放在盾牌上，拔出剑切开就吃。项羽说：“壮士！还能再喝酒吗？”樊哙说：“我死都不怕，一杯酒哪里值得推辞！秦王有虎狼般的心肠，杀人唯恐杀不尽，惩罚人唯恐不能用尽酷刑，所以天下人都背叛了他。楚怀王曾与各路将领约定：‘先打败秦军攻入咸阳的人，在关中为王。’如今沛公先打败秦军进入咸阳，连毫毛那么细小的财物都不敢沾边，退驻霸上等待将军您的到来。如此劳苦功高，没有得到封侯的赏赐，您反而听信小人的谗言，要杀害有功之人，这不过是继续走灭亡了的秦朝的老路罢了，我私下认为将军您不该这样做！”项羽无话可答，只说：“坐吧。”樊哙便在张良旁边坐下。坐了一会儿，刘邦起身上厕所，趁机招呼樊哙出来。刘邦说：“刚才出来，没有告辞，怎么办呢？”樊哙说：“现在人家好比是刀和砧板，我们好比是鱼肉，还告辞什么！”于是决定离去。鸿门距离霸上四十里，刘邦便丢下车马随从，独自骑马脱身；樊哙、夏侯婴、靳强、纪信等四人手持剑、盾徒步跟随，从骊山脚下，取道芷阳（今西安市东），抄小路赶往霸上。留下张良向项羽辞谢，把一对白璧献给项羽，一对玉斗送给亚父范增。刘邦临走时对张良说：“从这条路到我们军营，不过二十里。估计我已回到军中，你再进去（辞谢）。”刘邦离去后，从小路回到军营，张良才进去道歉说：“沛公酒量小，喝醉了，不能亲自来告辞。特地派我奉上一对白璧，敬献给将军您；一对玉斗，敬献给亚父您（范增）。”项羽问：“沛公现在在哪里？”张良说：“听说将军有意责备他，他独自脱身离开了，现在已经回到军营了。”项羽就接受了白璧，把它放在座位上。范增接过玉斗，却把它扔在地上，拔出剑将它击碎，说：“唉！这小子（指项羽）不值得跟他谋划大事！将来夺取将军天下的人，必定是沛公啊。我们这些人就要被他俘虏了！”沛公回到军营，立即诛杀了曹无伤。
过了几天，? 项羽领兵向西进发，屠戮咸阳城，杀死了已经投降的秦王子婴，放火焚烧秦朝宫室，大火烧了三个月都没有熄灭。项羽劫掠了秦朝的财宝和妇女，然后率军东归。秦地的百姓大失所望。有个叫韩生的人劝项羽说：“关中被山带河，四面都是险要关口，土地肥沃富饶，可以在此建都以称霸天下。”项羽看到秦朝宫室都已烧毁残破不堪，又心中怀念东归故乡，便说：“富贵了不回故乡，就如同穿着锦绣衣裳在夜间行走，有谁能看得见呢！”韩生退下去后说：“人家说楚国人像是戴着帽子的猕猴（徒有其表），果真是这样！”项羽听到这话，就把韩生扔进锅里煮死了。
项羽派人向楚怀王（熊心）请示（关于分封诸侯的事）。怀王的答复是：“按原来的约定办（即‘先入定关中者王之’，应由刘邦做关中王）。”项羽听后大怒，说：“怀王不过是我们项家当初拥立的罢了，他本人没有什么功劳，凭什么能专断盟约的主持权！天下最初起兵反秦时，暂时拥立各国诸侯的后裔为王，是为了讨伐秦朝的需要。然而亲身披甲执锐，率先起事，风餐露宿三年之久，最终灭亡秦朝平定天下的，都是各位将领和我项籍的功劳啊。怀王虽然没有功劳，但按理也该分给他一块土地尊他为王。”将领们都说：“好！”
春季，正月，? 项羽表面上尊奉怀王为义帝，但说：“古代的帝王，拥有千里见方的土地，必须居住在上游地区。”于是就把义帝迁徙到江南，定都郴县（今湖南郴州）。
二月，? 项羽开始分割天下土地，分封各路将领为王。
项羽自立为西楚霸王，统治原战国时梁国、楚国地区的九个郡，建都彭城（今江苏徐州）。
项羽和范增对刘邦心存疑虑，但双方已经和解（指鸿门宴后），又担心背负撕毁盟约的恶名，就暗中策划道：“巴、蜀地区道路艰险，是秦朝流放犯人的地方。”（于是宣布）：“巴、蜀也属于关中地区。”因此立刘邦为汉王，统治巴、蜀、汉中，建都南郑（今陕西汉中）。
（为了牵制刘邦，）又把关中地区一分为三，封给秦朝的降将，用以阻塞刘邦东出的道路：
封章邯为雍王，统治咸阳以西地区，建都废丘（今陕西兴平东南）。
长史司马欣，过去担任栎阳狱吏时，曾有恩于项梁；都尉董翳，原本是劝说章邯投降楚军的人。因此封司马欣为塞王，统治咸阳以东到黄河的地区，建都栎阳（今陕西西安阎良区）；封董翳为翟王，统治上郡地区（今陕西北部），建都高奴（今陕西延安东北）。
项羽自己想占据原魏国的土地，就把魏王豹改封为西魏王，统治河东地区（今山西西南部），建都平阳（今山西临汾）。
瑕丘人申阳，是张耳的宠臣，他曾抢先攻下河南郡（今河南西北部），并在黄河边迎接楚军，因此立申阳为河南王，建都洛阳（今河南洛阳）。
韩王韩成仍居旧都，建都阳翟（今河南禹州）。
赵将司马卬平定了河内郡（今河南黄河以北地区），屡立战功，因此立司马卬为殷王，统治河内，建都朝歌（今河南淇县）。
把赵王歇改封为代王（统治今山西北部、河北西北部）。
赵相张耳一向有贤名，又跟随项羽入关，因此立张耳为常山王，统治原赵国土地，建都襄国（今河北邢台）。
当阳君黥布（英布）是楚军大将，作战勇冠三军，因此立黥布为九江王，建都六县（今安徽六安）。
番君吴芮率领百越军队援助诸侯，又跟随入关，因此立吴芮为衡山王，建都邾县（今湖北黄冈西北）。
义帝的柱国（官职名）共敖率军攻打南郡，功劳很多，因此立共敖为临江王，建都江陵（今湖北荆州）。
把燕王韩广改封为辽东王，建都无终（今天津蓟州）。
燕国将领臧荼曾跟随楚军救赵，又跟随入关，因此立臧荼为燕王，建都蓟县（今北京）。
把齐王田巿（fú）改封为胶东王，建都即墨（今山东平度东南）。
齐国将领田都曾跟随楚军救赵，又跟随入关，因此立田都为齐王，建都临淄（今山东淄博）。
项羽当初正渡黄河救赵时，田安攻下济水以北几座城池，率军投降了项羽，因此立田安为济北王，建都博阳（今山东泰安东南）。
（未受封者）田荣屡次辜负项梁（不肯合作），又不肯率军跟随楚军攻打秦朝，因此没有被封王。
成安君陈馀抛弃了将军印信离去（指巨鹿之战后与张耳决裂），没有跟随入关，因此也没有受封。
宾客中不少人劝说项羽：“张耳和陈馀，对赵国有同样的功劳。如今张耳封了王，陈馀不能不封啊。”项羽不得已，听说陈馀在南皮（今河北南皮），就把南皮周围三个县封给了他。
番君吴芮的部下将领梅鋗（xuān）功劳很多，被封为十万户侯。
汉王刘邦（接到分封消息后）大怒，? 想要出兵攻打项羽。周勃、灌婴、樊哙都极力赞成。萧何劝谏道：“虽然在汉中称王很不理想，但总比死掉好吧？”刘邦说：“怎么就说到死了呢？”萧何说：“现在我们兵力不如项羽，如果开战，每战必败，不死还能怎样呢？能够屈居于一人之下，而最终能取信于万乘大国之上的，是商汤王和周武王那样的圣人。我希望大王您先在汉中称王，休养百姓，招纳贤才，收拢巴、蜀的财富资源，然后回军平定三秦（指章邯、司马欣、董翳），这样天下还是可以图谋的。”刘邦说：“好！”于是前往封国（汉中），任命萧何为丞相。刘邦赏赐给张良黄金一百镒（二千四百两），珍珠二斗；张良把这些全部转献给了项伯。刘邦又趁机让张良带上厚礼送给项伯，托他向项羽请求将整个汉中都封给汉王，项羽答应了。
夏季，四月，? 各路诸侯的军队从项羽麾下解散，各自前往自己的封国。项羽派了三万士兵跟随汉王去汉中。此外，楚国和其他诸侯国中仰慕追随汉王的还有几万人，他们从杜县（今陕西西安西南）南面进入蚀中（山谷名）。张良送刘邦到褒中（今陕西汉中褒城镇），汉王遣送张良回韩国（辅佐韩王成）；张良趁机劝说汉王烧毁所经过的栈道，一方面防备诸侯偷袭，另一方面也向项羽表明汉王没有东进争夺天下的意图。
（在齐国）田荣听说项羽改封齐王田巿到胶东，? 而让田都做齐王，非常愤怒。
五月，? 田荣发兵抵抗并攻击田都，田都战败逃往楚国。田荣扣留齐王田巿，不让他去胶东就国。田巿惧怕项羽，偷偷逃往胶东。田荣更加愤怒，
六月，? 派兵追击并在即墨杀死了田巿，自立为齐王。这时，彭越在巨野（今山东巨野）聚集了一万多人马，无所归属。田荣就授予彭越将军印信，让他去攻打济北王田安。
秋季，七月，? 彭越击杀了济北王田安。田荣于是兼并了原齐、胶东、济北三齐的全部土地（成为三齐之王），又派彭越攻打楚国。项羽命令部将萧公角率兵迎击彭越，结果彭越大败楚军。
（在赵国）张耳到常山国就任，? 陈馀更加愤怒，说：“张耳和我陈馀，功劳是相等的。如今张耳封了王，我却只封了个侯（南皮三县侯），这是项羽处事不公！”于是暗中派遣张同、夏说（yuè）去游说齐王田荣道：“项羽作为主宰天下的领导者很不公平，把好地方都封给自己的将领们做王，却把原来的诸侯王迁徙到差劲的地方。如今赵王竟然被赶到北方的代地，我认为这样不行。听说大王您起兵，反抗不道义的行为。希望大王您借给我一些兵力去攻打常山王张耳，恢复赵王歇原来的王位，请求您允许我们赵国作为齐国抵御楚国的屏障！”齐王田荣答应了，派兵协助陈馀。
（在楚国）项羽因为张良追随了汉王刘邦，? 而韩王成又没有什么功劳，所以不让韩王成回到封国，把他带到彭城，先是废黜为穰侯；不久之后，又杀了他。
当初，淮阴人韩信，? 家境贫寒，品行也没有建树（指未获乡里推举），不能被推选为官吏，又不会经商谋生，经常寄食于别人家，人们大多讨厌他。韩信在城下钓鱼，有位漂洗丝绵的老妇人（漂母）看见韩信饥饿，就给他饭吃。韩信很高兴，对漂母说：“我将来一定重重报答您老人家。”老妇人生气地说：“大丈夫不能自己养活自己，我是可怜你这位王孙才给你饭吃，难道是图你报答吗！”淮阴城里的一个年轻屠夫侮辱韩信，说：“你虽然长得高大，
汉太祖高皇帝元年（乙未年，公元前206年）?
冬季，十月，? 沛公刘邦率领军队抵达霸上（今陕西西安东）。秦王子婴驾着白马拉的素车（表示降服），颈上系着丝带（以示自缚），捧着皇帝的玉玺、符节和印信，在轵道（亭名，在咸阳东北）亭旁向刘邦投降。刘邦手下的将领中有人认为应该杀掉秦王。刘邦说：“当初楚怀王派我西进攻秦，就是看重我能宽容待人。况且人家已经投降了，杀掉他不吉利。”于是就把子婴交给有关官吏看管。
贾谊评论道：? 秦国凭借小小一块地盘，发展到拥有号令天下的权势，控制其他八州，迫使与自己地位同等的诸侯来朝拜，这样过了一百多年，最后才统一天下，以天地四方为家，把崤山、函谷关作为宫殿。然而一个普通百姓发难（指陈胜起义），它的宗庙就被彻底摧毁，国君死在别人手里，被天下人耻笑，这是为什么呢？是因为施行暴政而不施仁义，进攻天下与守护天下的局势完全不同了啊！
沛公向西进入咸阳城，? 将领们都争先恐后地奔向秦朝收藏金帛财物的府库去分抢财物。只有萧何首先进入秦丞相府，收集地图、户籍等档案文书并珍藏起来，刘邦因此得以全面了解天下的险关要隘，各地户口的多少，以及强弱分布的情况。刘邦看到秦王朝的宫室、华丽的帷帐、珍异的狗马、贵重的宝物以及数以千计的美女，就动了心，想留下来住在皇宫里。樊哙劝谏说：“您沛公是想要夺取天下呢，还是只想做个富翁？所有这些奢侈华丽的东西，都是导致秦朝灭亡的原因啊，您沛公要它们有什么用！希望您赶紧率军返回霸上，不要留在宫里！”刘邦不听。张良说：“正因为秦朝暴虐无道，所以沛公您才能来到这里。替天下铲除凶残的贼寇，应该以清廉朴素为本。现在刚刚攻入秦都，就想安享它的逸乐，这就是人们所说的‘帮助夏桀作恶’（助纣为虐）了。况且忠言逆耳利于行，良药苦口利于病，希望沛公能听从樊哙的劝告！”刘邦于是率领军队返回霸上驻扎。
十一月，? 刘邦召集附近各县的父老和地方上有声望的人士，对他们说：“父老们受秦朝严刑苛法之苦已经很久了！我和各路诸侯曾有约定，谁先进入函谷关谁就在关中称王，因此我应当做关中王。现在我和父老们约法三章：杀人者处死，伤人及盗窃者按情节轻重治罪。除此之外，秦朝的法律全部废除，所有官吏和百姓都照常安居乐业。我之所以到这里来，是为父老们除害的，绝不是来侵害你们，请大家不必害怕！况且我将部队撤回霸上，就是为了等候各路诸侯到来，共同制定大家应遵守的规约罢了。”于是派人和秦朝的官吏一起到各县、乡、邑去巡行，向百姓讲明这个意思。秦地的百姓都非常高兴，争先恐后地拿着牛、羊、酒食来犒劳刘邦的军队。刘邦又推辞不肯接受，说：“仓库里的粮食很多，并不缺乏，不想让百姓们破费。”百姓们听了更加高兴，唯恐刘邦不在关中做秦王。
项羽平定了黄河以北地区后，? 率领各诸侯国的军队准备往西进入关中。在此之前，各诸侯军中服劳役或戍边的士卒，凡经过秦地，秦地的官兵对待他们大多非常粗暴无礼。等到后来章邯率领秦军投降了诸侯军，诸侯军的官兵乘战胜之威，就把秦军官兵当作奴隶和俘虏使唤，随意侮辱欺凌他们。秦军官兵大多心怀怨恨，私下议论说：“章将军等人骗我们投降了诸侯军。如果能入关灭掉秦朝，那当然很好；如果不能，诸侯军俘虏我们向东撤退，（而）秦朝必定会将我们的父母妻儿全部处死，这可怎么办啊？”诸侯军的将领们暗中听到这些议论，就报告了项羽。项羽召集黥布、蒲将军商议道：“秦军官兵人数还很多，他们内心不服，如果到了关中不听指挥，事情就危险了。不如把他们杀掉，只带章邯、长史司马欣、都尉董翳进入秦地。”于是楚军就在夜里在新安城南袭击并坑杀了秦军降卒二十多万人。
有人建议沛公刘邦说：? “关中地区比天下其他地方富足十倍，地势也非常险要。听说项羽已封章邯为雍王，让他在关中称王，现在如果他来了，您沛公恐怕就不能拥有此地了。应该赶快派兵把守函谷关，不让诸侯军进来；同时在关中逐步征兵以增强自己的实力，抵抗他们。”刘邦认为这个计策对，就照着做了。不久，项羽率军到了函谷关，（见）关门紧闭。又听说刘邦已经平定了关中，勃然大怒，派黥布等人攻破了函谷关。
十二月，? 项羽进军到达戏水（在今陕西临潼东）。沛公的左司马曹无伤派人向项羽报告说：“沛公想在关中称王，任命子婴为国相，所有的珍宝都被他占有了。”想借此求得项羽的封赏。项羽听了大怒，犒劳士卒，约定第二天一早进攻刘邦的军队。这个时候，项羽拥兵四十万，号称百万，驻扎在新丰县的鸿门；刘邦拥兵十万，号称二十万，驻扎在霸上。
范增劝项羽说：? “沛公在崤山以东时，贪图财物，喜好女色。如今进了函谷关，财物不拿，妇女不亲近，这说明他的志向不小啊。我让人观望他那里的云气，都呈现出龙虎的形状，五彩斑斓，这是天子的气象啊！要赶快攻打他，不要错过机会！”
楚国的左尹（官名）项伯，? 是项羽的叔父，向来与张良交好，于是连夜骑马跑到刘邦军中，私下会见张良，把项羽要攻打刘邦的事全部告诉了他，想叫张良跟自己一起离开，说：“别跟着沛公一块送死！”张良说：“我是替韩王护送沛公的，沛公如今有了急难，我若逃走就是不义，不能不告诉他。”张良于是进去，把情况详细告诉了刘邦。刘邦大吃一惊。张良问：“您估计您的兵力足以抵挡项羽吗？”刘邦沉默了一会儿，说：“当然比不上。那该怎么办呢？”张良说：“请让我去告诉项伯，就说沛公您绝不敢背叛项王。”刘邦问：“你怎么和项伯有交情？”张良说：“秦朝时他就和我有交往，他曾经杀了人，是我救了他。现在事情危急，所以特地来告诉我。”刘邦问：“（他）和你谁年长？”张良说：“他比我大。”刘邦说：“你替我请他进来，我要像对待兄长一样侍奉他。”张良出去，坚决邀请项伯；项伯便进去见刘邦。刘邦捧着一杯酒向项伯祝寿，并约定结为儿女亲家，说：“我进入关中，一丝一毫的财物都不敢动，登记了官吏百姓的户籍，封存了府库，就是等待项将军的到来。我派遣将领把守函谷关的原因，是为了防备其他盗贼的出入和意外的变故。我日夜盼望着项将军到来，怎么敢反叛呢！希望您详细转告项将军，我绝不敢背弃他的恩德。”项伯答应了，对刘邦说：“明天一早您不能不亲自来向项王道歉。”刘邦说：“好。”于是项伯又连夜离去，回到军营中，把刘邦的话详细报告给项羽，并趁机说：“如果不是沛公先攻破关中，您怎么敢进关呢？现在人家立了大功，您却要去攻打人家，这是不义之举啊。不如趁此机会好好对待他。”项羽答应了。
第二天一早，? 刘邦带着一百多名随从骑马到鸿门来见项羽，道歉说：“我和将军您合力攻打秦朝，您在黄河以北作战，我在黄河以南作战。我完全没有料到自己能先攻入关中灭掉秦朝，能在这里再次见到您。如今有小人散布流言，使将军您和我之间产生了隔阂。”项羽说：“这是您的左司马曹无伤说的，不然，我项籍怎么会这样！”项羽于是留下刘邦，与他饮酒。范增多次向项羽使眼色，并三次举起所佩的玉玦向他示意（示意下决心杀刘邦），项羽只是沉默着，没有反应。范增起身出去，召来项庄，对他说：“项王为人心肠太软。你进去上前敬酒祝寿，祝寿完毕，请求舞剑助兴，趁机在座位上袭击沛公，杀了他。否则，你们这些人都将成为他的俘虏！”项庄于是进去敬酒祝寿。祝寿完毕，说：“军营中没有什么娱乐，请让我舞剑助兴吧。”项羽说：“好。”项庄就拔出剑舞起来。项伯也拔出剑舞了起来，并常常用身体像鸟张开翅膀一样遮挡掩护沛公，项庄无法刺击沛公。
于是张良赶忙到军营门口见樊哙。? 樊哙问：“今天的事情怎么样？”张良说：“现在项庄正在舞剑，他的用意总是在沛公身上啊！”樊哙说：“这太危急了！请让我进去，我要跟他们拼命！”樊哙随即带着剑，持着盾牌，闯入营门。守门的卫士想拦住不让进，樊哙侧过盾牌用力一撞，卫士扑倒在地。樊哙闯了进去，掀开帷帐，面向西站着，瞪大眼睛怒视项羽，头发直竖起来，眼眶都要瞪裂了。项羽手握剑柄，挺直上身（警备状）问：“来客是干什么的？”张良说：“是沛公的护卫樊哙。”项羽说：“真是位壮士！赐他一杯酒！”旁边的人便给他送来一大杯酒。樊哙下拜道谢后，起身站着，一饮而尽。项羽说：“赐他一只猪腿！”旁边的人又送来一只生猪腿。樊哙把盾牌反扣在地上，把猪腿放在盾牌上，拔出剑切开就吃。项羽说：“壮士！还能再喝酒吗？”樊哙说：“我死都不怕，一杯酒哪里值得推辞！秦王有虎狼般的心肠，杀人唯恐杀不尽，惩罚人唯恐不能用尽酷刑，所以天下人都背叛了他。楚怀王曾与各路将领约定：‘先打败秦军攻入咸阳的人，在关中为王。’如今沛公先打败秦军进入咸阳，连毫毛那么细小的财物都不敢沾边，退驻霸上等待将军您的到来。如此劳苦功高，没有得到封侯的赏赐，您反而听信小人的谗言，要杀害有功之人，这不过是继续走灭亡了的秦朝的老路罢了，我私下认为将军您不该这样做！”项羽无话可答，只说：“坐吧。”樊哙便在张良旁边坐下。坐了一会儿，刘邦起身上厕所，趁机招呼樊哙出来。刘邦说：“刚才出来，没有告辞，怎么办呢？”樊哙说：“现在人家好比是刀和砧板，我们好比是鱼肉，还告辞什么！”于是决定离去。鸿门距离霸上四十里，刘邦便丢下车马随从，独自骑马脱身；樊哙、夏侯婴、靳强、纪信等四人手持剑、盾徒步跟随，从骊山脚下，取道芷阳（今西安市东），抄小路赶往霸上。留下张良向项羽辞谢，把一对白璧献给项羽，一对玉斗送给亚父范增。刘邦临走时对张良说：“从这条路到我们军营，不过二十里。估计我已回到军中，你再进去（辞谢）。”刘邦离去后，从小路回到军营，张良才进去道歉说：“沛公酒量小，喝醉了，不能亲自来告辞。特地派我奉上一对白璧，敬献给将军您；一对玉斗，敬献给亚父您（范增）。”项羽问：“沛公现在在哪里？”张良说：“听说将军有意责备他，他独自脱身离开了，现在已经回到军营了。”项羽就接受了白璧，把它放在座位上。范增接过玉斗，却把它扔在地上，拔出剑将它击碎，说：“唉！这小子（指项羽）不值得跟他谋划大事！将来夺取将军天下的人，必定是沛公啊。我们这些人就要被他俘虏了！”沛公回到军营，立即诛杀了曹无伤。
过了几天，? 项羽领兵向西进发，屠戮咸阳城，杀死了已经投降的秦王子婴，放火焚烧秦朝宫室，大火烧了三个月都没有熄灭。项羽劫掠了秦朝的财宝和妇女，然后率军东归。秦地的百姓大失所望。有个叫韩生的人劝项羽说：“关中被山带河，四面都是险要关口，土地肥沃富饶，可以在此建都以称霸天下。”项羽看到秦朝宫室都已烧毁残破不堪，又心中怀念东归故乡，便说：“富贵了不回故乡，就如同穿着锦绣衣裳在夜间行走，有谁能看得见呢！”韩生退下去后说：“人家说楚国人像是戴着帽子的猕猴（徒有其表），果真是这样！”项羽听到这话，就把韩生扔进锅里煮死了。
项羽派人向楚怀王（熊心）请示（关于分封诸侯的事）。怀王的答复是：“按原来的约定办（即‘先入定关中者王之’，应由刘邦做关中王）。”项羽听后大怒，说：“怀王不过是我们项家当初拥立的罢了，他本人没有什么功劳，凭什么能专断盟约的主持权！天下最初起兵反秦时，暂时拥立各国诸侯的后裔为王，是为了讨伐秦朝的需要。然而亲身披甲执锐，率先起事，风餐露宿三年之久，最终灭亡秦朝平定天下的，都是各位将领和我项籍的功劳啊。怀王虽然没有功劳，但按理也该分给他一块土地尊他为王。”将领们都说：“好！”
春季，正月，? 项羽表面上尊奉怀王为义帝，但说：“古代的帝王，拥有千里见方的土地，必须居住在上游地区。”于是就把义帝迁徙到江南，定都郴县（今湖南郴州）。
二月，? 项羽开始分割天下土地，分封各路将领为王。
项羽自立为西楚霸王，统治原战国时梁国、楚国地区的九个郡，建都彭城（今江苏徐州）。
项羽和范增对刘邦心存疑虑，但双方已经和解（指鸿门宴后），又担心背负撕毁盟约的恶名，就暗中策划道：“巴、蜀地区道路艰险，是秦朝流放犯人的地方。”（于是宣布）：“巴、蜀也属于关中地区。”因此立刘邦为汉王，统治巴、蜀、汉中，建都南郑（今陕西汉中）。
（为了牵制刘邦，）又把关中地区一分为三，封给秦朝的降将，用以阻塞刘邦东出的道路：
封章邯为雍王，统治咸阳以西地区，建都废丘（今陕西兴平东南）。
长史司马欣，过去担任栎阳狱吏时，曾有恩于项梁；都尉董翳，原本是劝说章邯投降楚军的人。因此封司马欣为塞王，统治咸阳以东到黄河的地区，建都栎阳（今陕西西安阎良区）；封董翳为翟王，统治上郡地区（今陕西北部），建都高奴（今陕西延安东北）。
项羽自己想占据原魏国的土地，就把魏王豹改封为西魏王，统治河东地区（今山西西南部），建都平阳（今山西临汾）。
瑕丘人申阳，是张耳的宠臣，他曾抢先攻下河南郡（今河南西北部），并在黄河边迎接楚军，因此立申阳为河南王，建都洛阳（今河南洛阳）。
韩王韩成仍居旧都，建都阳翟（今河南禹州）。
赵将司马卬平定了河内郡（今河南黄河以北地区），屡立战功，因此立司马卬为殷王，统治河内，建都朝歌（今河南淇县）。
把赵王歇改封为代王（统治今山西北部、河北西北部）。
赵相张耳一向有贤名，又跟随项羽入关，因此立张耳为常山王，统治原赵国土地，建都襄国（今河北邢台）。
当阳君黥布（英布）是楚军大将，作战勇冠三军，因此立黥布为九江王，建都六县（今安徽六安）。
番君吴芮率领百越军队援助诸侯，又跟随入关，因此立吴芮为衡山王，建都邾县（今湖北黄冈西北）。
义帝的柱国（官职名）共敖率军攻打南郡，功劳很多，因此立共敖为临江王，建都江陵（今湖北荆州）。
把燕王韩广改封为辽东王，建都无终（今天津蓟州）。
燕国将领臧荼曾跟随楚军救赵，又跟随入关，因此立臧荼为燕王，建都蓟县（今北京）。
把齐王田巿（fú）改封为胶东王，建都即墨（今山东平度东南）。
齐国将领田都曾跟随楚军救赵，又跟随入关，因此立田都为齐王，建都临淄（今山东淄博）。
项羽当初正渡黄河救赵时，田安攻下济水以北几座城池，率军投降了项羽，因此立田安为济北王，建都博阳（今山东泰安东南）。
（未受封者）田荣屡次辜负项梁（不肯合作），又不肯率军跟随楚军攻打秦朝，因此没有被封王。
成安君陈馀抛弃了将军印信离去（指巨鹿之战后与张耳决裂），没有跟随入关，因此也没有受封。
宾客中不少人劝说项羽：“张耳和陈馀，对赵国有同样的功劳。如今张耳封了王，陈馀不能不封啊。”项羽不得已，听说陈馀在南皮（今河北南皮），就把南皮周围三个县封给了他。
番君吴芮的部下将领梅鋗（xuān）功劳很多，被封为十万户侯。
汉王刘邦（接到分封消息后）大怒，? 想要出兵攻打项羽。周勃、灌婴、樊哙都极力赞成。萧何劝谏道：“虽然在汉中称王很不理想，但总比死掉好吧？”刘邦说：“怎么就说到死了呢？”萧何说：“现在我们兵力不如项羽，如果开战，每战必败，不死还能怎样呢？能够屈居于一人之下，而最终能取信于万乘大国之上的，是商汤王和周武王那样的圣人。我希望大王您先在汉中称王，休养百姓，招纳贤才，收拢巴、蜀的财富资源，然后回军平定三秦（指章邯、司马欣、董翳），这样天下还是可以图谋的。”刘邦说：“好！”于是前往封国（汉中），任命萧何为丞相。刘邦赏赐给张良黄金一百镒（二千四百两），珍珠二斗；张良把这些全部转献给了项伯。刘邦又趁机让张良带上厚礼送给项伯，托他向项羽请求将整个汉中都封给汉王，项羽答应了。
夏季，四月，? 各路诸侯的军队从项羽麾下解散，各自前往自己的封国。项羽派了三万士兵跟随汉王去汉中。此外，楚国和其他诸侯国中仰慕追随汉王的还有几万人，他们从杜县（今陕西西安西南）南面进入蚀中（山谷名）。张良送刘邦到褒中（今陕西汉中褒城镇），汉王遣送张良回韩国（辅佐韩王成）；张良趁机劝说汉王烧毁所经过的栈道，一方面防备诸侯偷袭，另一方面也向项羽表明汉王没有东进争夺天下的意图。
（在齐国）田荣听说项羽改封齐王田巿到胶东，? 而让田都做齐王，非常愤怒。
五月，? 田荣发兵抵抗并攻击田都，田都战败逃往楚国。田荣扣留齐王田巿，不让他去胶东就国。田巿惧怕项羽，偷偷逃往胶东。田荣更加愤怒，
六月，? 派兵追击并在即墨杀死了田巿，自立为齐王。这时，彭越在巨野（今山东巨野）聚集了一万多人马，无所归属。田荣就授予彭越将军印信，让他去攻打济北王田安。
秋季，七月，? 彭越击杀了济北王田安。田荣于是兼并了原齐、胶东、济北三齐的全部土地（成为三齐之王），又派彭越攻打楚国。项羽命令部将萧公角率兵迎击彭越，结果彭越大败楚军。
（在赵国）张耳到常山国就任，? 陈馀更加愤怒，说：“张耳和我陈馀，功劳是相等的。如今张耳封了王，我却只封了个侯（南皮三县侯），这是项羽处事不公！”于是暗中派遣张同、夏说（yuè）去游说齐王田荣道：“项羽作为主宰天下的领导者很不公平，把好地方都封给自己的将领们做王，却把原来的诸侯王迁徙到差劲的地方。如今赵王竟然被赶到北方的代地，我认为这样不行。听说大王您起兵，反抗不道义的行为。希望大王您借给我一些兵力去攻打常山王张耳，恢复赵王歇原来的王位，请求您允许我们赵国作为齐国抵御楚国的屏障！”齐王田荣答应了，派兵协助陈馀。
（在楚国）项羽因为张良追随了汉王刘邦，? 而韩王成又没有什么功劳，所以不让韩王成回到封国，把他带到彭城，先是废黜为穰侯；不久之后，又杀了他。
当初，淮阴人韩信，? 家境贫寒，品行也没有建树（指未获乡里推举），不能被推选为官吏，又不会经商谋生，经常寄食于别人家，人们大多讨厌他。韩信在城下钓鱼，有位漂洗丝绵的老妇人（漂母）看见韩信饥饿，就给他饭吃。韩信很高兴，对漂母说：“我将来一定重重报答您老人家。”老妇人生气地说：“大丈夫不能自己养活自己，我是可怜你这位王孙才给你饭吃，难道是图你报答吗！”淮阴城里的一个年轻屠夫侮辱韩信，说：“你虽然长得高大，